Configurar o Portal do titular da apólice de seguro

Configure o Portal do titular da apólice de seguro usando o modelo de Serviços financeiros no Experience Cloud e configure os recursos de autoatendimento.

Para configurar o portal do titular da apólice de seguro:

• Criar um perfil de usuário da Comunidade de clientes

• Criar usuários do portal

• Atribuir um conjunto de permissões a usuários do portal

• Concedem aos usuários do portal permissões de usuário e objeto necessárias

• Criar um Portal do titular da apólice de seguro

• Configurar funcionalidades de autoatendimento

• Criar um perfil de usuário da Comunidade de clientes
  Para controlar o acesso aos recursos de Seguro, crie um perfil para usuários do portal com as permissões adequadas clonando um perfil de usuário da comunidade.
• Criar usuários do portal
  Crie usuários do portal para o Portal do titular da apólice de seguro.
• Atribuir um conjunto de permissões a usuários do portal
  Crie e atribua um conjunto de permissões para que os usuários do portal concedam a licença e as permissões necessárias para acessar o Portal do titular da apólice de seguro.
• Conceder aos usuários do portal as permissões necessárias de usuário e objeto
  Conceda aos usuários do portal as permissões de usuário e objeto necessárias para criar solicitações de serviço, agendar compromissos e procurar artigos do Knowledge no Portal do titular da apólice de seguro.
• Criar um portal do titular da apólice de seguro
  Trabalhe com um modelo do Criador de experiências de Serviços financeiros para criar um portal de autoatendimento para seus clientes. Realize a configuração inicial e a identidade visual, configure componentes e implemente um portal de trabalho em seu sandbox.
• Lista de verificação de configuração do site do Experience Cloud para seguro
  Use essa lista de verificação como um guia para realizar tarefas de configuração do site do Experience Cloud, aplicar a marca à página inicial e atualizar as propriedades do componente.
• Configurar funcionalidades de autoatendimento
  Use os componentes do Criador de experiências e os Espaços de trabalho no modelo de Serviços financeiros para configurar os recursos de autoatendimento.