设置保险投保人入口网站

使用 Experience Cloud 中的金融服务模板设置保险投保人入口网站，并配置自助功能。

设置保险单持有人入口网站：

• 创建客户社区用户简档

• 创建入口网站用户

• 将权限集分配到入口网站用户

• 授予入口网站用户所需的用户和对象权限

• 创建保险投保人入口网站

• 配置自助功能

• 创建客户社区用户简档
  要控制对保险功能的访问权限，请通过复制社区用户简档为具有适当权限的入口网站用户创建简档。
• 创建入口网站用户
  为保险单持有人入口网站创建入口网站用户。
• 将权限集分配到入口网站用户
  为入口网站用户创建并分配权限集，以授予访问保险单持有人入口网站所需的许可证和权限。
• 授予入口网站用户所需的用户和对象权限
  授予入口网站用户所需的用户和对象权限，以在保险单持有人入口网站中创建服务请求、计划预约和浏览 Knowledge 文章。
• 创建保险投保人入口网站
  使用金融服务体验生成器模板，为您的客户创建自助入口网站。执行初始设置和品牌化，配置组件，然后将工作入口网站部署到 Sandbox。
• 适用于保险的 Experience Cloud 站点设置核对清单
  将此核对清单用作指南，以执行 Experience Cloud 站点设置任务、品牌化主页和更新组件属性。
• 配置自助功能
  使用 Financial Services 模板中的体验生成器组件和工作区来设置自助功能。