設定保單持有人入口網頁

使用 Experience Cloud 中的「財務服務」範本設定保單持有人入口網頁,並設定自助式服務功能。

若要設定保單持有人入口網頁:

• 建立 Customer Community 使用者設定檔

• 建立入口網頁使用者

• 指派權限集給入口網頁使用者

• 授與入口網頁使用者必要的使用者和物件權限

• 建立保單持有人入口網頁

• 設定自助式服務功能

• 建立 Customer Community 使用者設定檔
  若要控制「保險」功能的存取權,請透過複製社群使用者設定檔,為擁有適當權限的入口網頁使用者建立設定檔。
• 建立入口網頁使用者
  為保單持有人入口網頁建立入口網頁使用者。
• 將權限集指派給入口網頁使用者
  為入口網頁使用者建立並指派權限集,以授與其存取「保單持有人入口網頁」所需的授權和權限。
• 授與入口網頁使用者必要的使用者和物件權限
  授與入口網頁使用者建立服務要求、排程約會,以及在「保單持有人入口網頁」中瀏覽 Knowledge 文章所需的使用者和物件權限。
• 建立保單持有人入口網頁
  使用「財務服務」體驗產生器範本為您的客戶建立自助式服務入口網頁。執行初始設定和品牌標識、設定元件,然後將工作入口網頁部署至 Sandbox。
• 保險的 Experience Cloud 網站設定檢查清單
  使用此檢查清單作為指南來執行 Experience Cloud 網站設定工作、建立首頁品牌標識及更新元件內容。
• 設定自助式服務功能
  使用「財務服務」範本中的「體驗產生器」元件和「工作區」來設定自助式服務功能。