Opret rodproduktspecifikationen, og tilføj detaljer

Opret en ny rodproduktspecifikation, og føj detaljer til den.

1. Klik på Ny på listen produkter.
2. I vinduet Ny produkt under Vælg en registreringstype skal du vælge Produkt.
3. Angiv oplysninger i følgende felter:

   • Produktnavn: Påkrævet. Indtast et beskrivende navn for dette produkt.

     Dette produktnavn vises på brugergrænseflader, som dine brugere ser.

   • Produktkode: Gør denne kode kort, beskrivende og entydig, så andre brugere kan identificere dette produkt ved at læse denne kode.

     

     Tip

     En beskrivende, nem at læse, ensartet produktkodenavnekonvention vil gøre det nemmere at identificere dine produkter.

     Vlocity Insurance bruger produktkoder, når du opretter udtryk for regler.

   • Aktiv: Marker Aktiv, hvis du ønsker, at dette produkt skal være tilgængeligt i Vlocity.

     

     Tip

     Du ønsker måske at stoppe kontrol af Aktiv på rodproduktspecifikationer, indtil du har fuldført og testet dem.

     Du kan vende tilbage til fanen Detaljer for rodproduktspecifikationen og kontrollere Aktiv, når du har fuldført og testet den.

   • Status: Hvis du bruger en produktgodkendelsesproces, som f.eks. at alle produkter skal gennemses og godkendes, før de aktiveres, skal du angive en status her.

     

     Bemærk

     Valg af Aktiv i feltet Status gør det IKKE tilgængeligt for brug i Vlocity. Hvis du vil gøre et produkt tilgængeligt, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiv.

   • Ikrafttrædelsesdato: Den dato, hvor denne rodproduktspecifikation træder i kraft/tilgængelig for kunder.

     SomeVlocity Insurance-tjenester bruger produktets ikrafttrædelsesdato.

   • Produktfamilie, forretningslinje, type og undertype: Vælg værdier for en eller flere af disse indstillinger, hvis dit firma bruger disse indstillinger til at sortere dets produktkatalog.

     Lad et eller flere af disse felter være tomme, hvis dette produkt ikke passer ind i dem, eller hvis dit firma ikke bruger dem.

     De fleste forsikringsselskaber, der bruger denne indstilling, har store produktkataloger og har brug for, at produktfamilier hjælper dem med at opdele deres katalog for at gøre det nemmere at finde specifikke produkter.

     Tjenesten InsProductService:getRatedProducts kan bruge ethvert af disse nøgle-/værdipar som filtre.

   • Bæreren: Angiv navnet på den udbyder i din organisation, der understøtter den type politik, som dette produkt er en skabelon for.

     Lad dette felt være tomt, hvis du ikke har forskellige udbydere til forskellige typer af forsikringer.

   • Overordnet klasse: Lad det være tomt.

   • Term: Angiv udtrykket for dette produkt. Vlocity bruger værdien Periode i omsætningsplanlægning for købte policer.

   • Omsætningsplanlægning aktiveret: Vælg, om omsætningsplanlægning skal bruges til dette produkt.

   • Tilpassede attributprocesser: Lad det være tomt for rodprodukter. Denne indstilling bruges kun til forsikrede elementer og forsikrede parter.

   • Navn på vurderingsprocedure: Du kan lade dette være tomt, når du første gang opretter en rodproduktspecifikation.

     Senere, når du har oprettet den vurderingsprocedure, du vil bruge med dette produkt, kan du vende tilbage og angive dets navn her.

   • Vurderingsproceduretype: Du kan lade dette være tomt, når du første gang opretter en rodproduktspecifikation.

     Senere, når du har oprettet den vurderingsprocedure, du vil bruge med dette produkt, kan du vende tilbage og angive dens type her.

   • Konfigurerbar: Lad det være tomt.

   • Produktbeskrivelse: Tilføj en beskrivelse af denne rodproduktspecifikation, der vil hjælpe Vlocity-brugere, når du har forstået dens formål.

4. Klik på Gem.