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Erstellen der Stammproduktspezifikation und Hinzufügen von Details
Erstellen Sie eine neue Stammproduktspezifikation und fügen Sie ihr Details hinzu.
- Klicken Sie auf der Listenseite "Produkte" auf Neu.
- Wählen Sie im Fenster "Neues Produkt" unter "Datensatztyp auswählen" die Option Produkt aus.
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Geben Sie Informationen in die folgenden Felder ein:
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Produktname: Pflichtangabe. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für dieses Produkt ein.
Dieser Produktname wird auf Benutzeroberflächen angezeigt, die Ihren Benutzern angezeigt werden.
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Produktcode: Gestalten Sie diesen Code kurz, aussagekräftig und eindeutig, damit andere Benutzer dieses Produkt durch Lesen dieses Codes identifizieren können.
TippEine aussagekräftige, leicht lesbare und konsistente Benennungskonvention für Produktcodes erleichtert die Identifizierung Ihrer Produkte.
Vlocity Insurance verwendet Produktcodes, wenn Sie Ausdrücke für Regeln bilden.
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Aktiv: Aktivieren Sie Aktiv, wenn dieses Produkt in Vlocity verfügbar sein soll.
TippMöglicherweise möchten Sie die Überprüfung von "Aktiv" für Stammproduktspezifikationen erst abwarten, nachdem Sie sie abgeschlossen und getestet haben.
Sie können zur Registerkarte "Details" der Stammproduktspezifikation zurückkehren und "Aktiv" aktivieren, nachdem Sie sie abgeschlossen und getestet haben.
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Status: Wenn Sie einen Produktgenehmigungsprozess verwenden, beispielsweise müssen alle Produkte überprüft und genehmigt werden, bevor sie aktiviert werden, legen Sie hier einen Status fest.
HinweisDurch Auswahl von Aktiv im Feld "Status" ist es NICHT für die Verwendung in Vlocity verfügbar. Aktivieren Sie zum Bereitstellen eines Produkts das Kontrollkästchen Aktiv.
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Datum des Inkrafttretens: Das Datum, an dem diese Stammproduktspezifikation für Kunden in Kraft tritt/verfügbar wird.
SomeVlocity Insurance-Services verwenden das Datum des Inkrafttretens des Produkts.
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Produktfamilie, Branche, Typ und Untertyp: Wählen Sie Werte für eine oder mehrere dieser Optionen aus, wenn Ihr Unternehmen diese Optionen zum Sortieren seines Produktkatalogs verwendet.
Lassen Sie eines oder mehrere dieser Felder leer, wenn dieses Produkt nicht in sie passt oder Ihr Unternehmen sie nicht verwendet.
Die meisten Versicherer, die diese Option verwenden, verfügen über große Produktkataloge und benötigen Produktfamilien, die ihnen helfen, ihren Katalog zu sortieren und zu würfeln, um das Auffinden bestimmter Produkte zu erleichtern.
Der Service "InsProductService:getRatedProducts" kann jedes dieser Schlüssel/Wert-Paare als Filter verwenden.
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Beförderer: Geben Sie den Namen des Anbieters in Ihrer Organisation ein, der den Policentyp unterstützt, für den dieses Produkt eine Vorlage ist.
Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie nicht über unterschiedliche Anbieter für unterschiedliche Versicherungstypen verfügen.
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Übergeordnete Klasse: Leer lassen.
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Begriff: Legen Sie die Laufzeit für dieses Produkt fest. Vlocity verwendet den Wert "Laufzeit" in der Umsatzplanung für gekaufte Policen.
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Umsatzplanung aktiviert: Wählen Sie aus, ob die Umsatzplanung für dieses Produkt verwendet werden soll.
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Benutzerdefinierte Attributprozesse: Lassen Sie Stammprodukte leer. Diese Option wird nur für "Versicherte Artikel" und "Versicherte" verwendet.
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Name des Bewertungsverfahrens: Sie können dies beim ersten Erstellen einer Stammproduktspezifikation leer lassen.
Nachdem Sie das Bewertungsverfahren erstellt haben, das Sie für dieses Produkt verwenden werden, können Sie später zurückkommen und seinen Namen hier eingeben.
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Typ des Bewertungsverfahrens: Sie können dies beim ersten Erstellen einer Stammproduktspezifikation leer lassen.
Nachdem Sie das Bewertungsverfahren erstellt haben, das Sie für dieses Produkt verwenden, können Sie später zurückkommen und seinen Typ hier eingeben.
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Konfigurierbar: Leer lassen.
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Produktbeschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung dieser Stammproduktspezifikation hinzu, die Vlocity-Benutzern hilft, nachdem Sie ihren Zweck verstanden haben.
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- Klicken Sie auf Speichern.
