Crear la especificación de producto raíz y agregar detalles

Cree una nueva especificación de producto raíz y agréguele detalles.

1. En la página de lista Productos, haga clic en Nuevo.
2. En la ventana Nuevo producto, bajo Seleccionar un tipo de registro, seleccione Producto.
3. Ingrese información en los siguientes campos:

   • Nombre de producto: Obligatorio. Ingrese un nombre descriptivo para este producto.

     Este nombre de producto aparecerá en las interfaces de usuario que ven sus usuarios.

   • Código de producto: Haga que este código sea corto, descriptivo y exclusivo de modo que otros usuarios puedan identificar este producto leyendo este código.

     

     Sugerencia

     Una convención de nomenclatura de códigos de productos coherente, fácil de leer y descriptiva facilitará la identificación de sus productos.

     Vlocity Insurance utiliza códigos de producto cuando forma expresiones para reglas.

   • Activo: Marque Activo si desea que este producto esté disponible en Vlocity.

     

     Sugerencia

     Es posible que desee posponer la comprobación de Activo en especificaciones de productos raíz hasta que las haya completado y probado.

     Puede volver a la ficha Detalles de la especificación del producto raíz y marcar Activo después de completarlo y probarlo.

   • Estado: Si utiliza un proceso de aprobación de productos, como todos los productos deben revisarse y aprobarse antes de activarse, establezca un estado aquí.

     

     Nota

     La selección de Activo en el campo Estado NO lo hace disponible para su uso en Vlocity. Para que un producto esté disponible, seleccione la casilla de verificación Activo.

   • Fecha de vigencia: La fecha en que esta especificación de producto raíz entra en vigor/está disponible para clientes.

     Algunos servicios de Seguros de Vlocity utilizan la fecha de entrada en vigor del producto.

   • Familia de productos, Línea de negocio, Tipo y Subtipo: Seleccione valores para una o más de estas opciones si su compañía utiliza estas opciones para ordenar su catálogo de productos.

     Deje uno o más de estos campos en blanco si este producto no se ajusta a ellos o su compañía no los utiliza.

     La mayoría de las aseguradoras que utilizan esta opción tienen catálogos de productos de gran tamaño y necesitan Familias de productos para ayudarles a segmentar y dividir su catálogo para facilitar la búsqueda de productos específicos.

     El servicio InsProductService:getRatedProducts puede utilizar cualquiera de estos pares de clave/valor como filtros.

   • Portador: Ingrese el nombre del operador en su organización que respalda el tipo de política para la que este producto es una plantilla.

     Deje este campo en blanco si no tiene diferentes operadores para diferentes tipos de seguros.

   • Clase principal: Dejar en blanco.

   • Plazo: Establezca el plazo para este producto. Vlocity utiliza el valor Plazo en la programación de ingresos para pólizas adquiridas.

   • Programación de ingresos activada: Seleccione si se utilizará la programación de ingresos para este producto.

   • Procesos de atributos personalizados: Deje en blanco los productos raíz. Esta opción solo se utiliza para Elementos asegurados y Partes aseguradas.

   • Nombre de procedimiento de valoración: Puede dejar esto en blanco cuando cree por primera vez una especificación de producto raíz.

     Más adelante, después de crear el procedimiento de valoración que utilizará con este producto, puede volver e ingresar su nombre aquí.

   • Tipo de procedimiento: Puede dejar esto en blanco cuando cree por primera vez una especificación de producto raíz.

     Más adelante, después de crear el procedimiento de valoración que utilizará con este producto, puede volver e ingresar su tipo aquí.

   • Configurable: Dejar en blanco.

   • Descripción del producto: Agregue una descripción de esta especificación de producto raíz que ayudará a los usuarios de Vlocity después de comprender su propósito.

4. Haga clic en Guardar.