Juuritason tuotemäärityksen luominen ja lisätietojen lisääminen

Luo uusi juuritason tuotteen määritys ja lisää siihen lisätietoja.

1. Napsauta Tuotteet-luettelosivulta Uusi.
2. Valitse Uusi tuote -ikkunan Valitse tietuetyyppi -osiosta Tuote.
3. Syötä tiedot seuraaviin kenttiin:

   • Tuotteen nimi: Pakollinen. Kirjoita tämän tuotteen kuvaava nimi.

     Tämä tuotenimi näytetään käyttöliittymissä, jotka käyttäjäsi näkevät.

   • Tuotekoodi: Tee tästä koodista lyhyt, kuvaava ja yksilöllinen, jotta muut käyttäjät voivat tunnistaa tämän koodin.

     

     Vihje

     Kuvaava, helppolukuinen ja yhdenmukainen tuotekoodin nimeämiskäytäntö tekee tuotteidesi tunnistamisesta helpompaa.

     Vlocity Insurance käyttää tuotekoodeja, kun luot lausekkeita säännöille.

   • Aktiivinen: Valitse Aktiivinen, jos haluat tämän tuotteen olevan käytettävissä Vlocityssa.

     

     Vihje

     Saatat haluta lykätä juurituotteiden määritysten Aktiivinen-vaihtoehdon tarkastamista, kunnes olet suorittanut ja testannut niitä.

     Voit palata juurituotteen määrityksen Lisätiedot-välilehteen ja valita Aktiivinen, kun olet suorittanut ja testannut sen.

   • Tila: Jos käytät tuotteen hyväksymisprosessia, eli kaikki tuotteet täytyy tarkastaa ja hyväksyä ennen niiden aktivointia, määritä tila täältä.

     

     Huomautus

     Jos valitset Tila-kentästä Active, se ei ole käytettävissä Vlocitessa. Jos haluat sallia tuotteen käytön, valitse Active -valintaruutu.

   • Vahvistuspäivä: Päivämäärä, jolloin tämä juuritason tuotemääritys tulee voimaan/asiakkaiden käytettävissä.

     SomeVlocity Insurance -palvelut käyttävät tuotteen voimaanastumispäivää.

   • Tuoteperhe, liiketoimintorivi, tyyppi ja alatyyppi: Valitse arvot yhdelle tai useammalle näistä vaihtoehdoista, jos yrityksesi käyttää näitä vaihtoehtoja lajitellakseen tuotekataloginsa.

     Jätä yksi tai useampi näistä kentistä tyhjäksi, jos tämä tuote ei sovellu niihin tai jos yrityksesi ei käytä niitä.

     Useimmilla tämän vaihtoehdon käyttävillä vakuutusyhtiöillä on suuret tuotekatalogit, ja he tarvitsevat tuoteperheitä auttamaan heitä katalogiinsa leikkaamiseen, jotta tietyt tuotteet löytyvät helpommin.

     InsProductService:getRatedProducts -palvelu voi käyttää suodattimina näitä avain-/arvo-pareja.

   • Carrier: Syötä organisaatiosi operaattorin nimi, joka tukee käytäntöä, jolle tämä tuote on malli.

     Jätä tämä kenttä tyhjäksi, jos sinulla ei ole eri operaattoreita erityyppisille vakuutuksille.

   • Ylätason luokka: Jätä tyhjäksi.

   • Termi: Määritä termiksi tämä tuote. Vlocity käyttää term-arvoa ostettujen vakuutusten tuottoaikataulussa.

   • Tuottoaikataulu käytössä: Valitse, käytetäänkö tuottoaikataulua tälle tuotteelle.

   • Mukautettujen attribuuttien prosessit: Jätä tyhjäksi juurituotteille. Tätä vaihtoehtoa käytetään vain vakuutetuille kohteille ja vakuutetuille osapuolille.

   • Arviointiprosessin nimi: Voit jättää tämän tyhjäksi, kun luot juurituotteen määrityksiä ensimmäistä kertaa.

     Kun olet luonut tämän tuotteen kanssa käytettävän luokitustoimenpiteen myöhemmin, voit palata takaisin ja kirjoittaa sen nimen tähän.

   • Arviointitoimenpiteen tyyppi: Voit jättää tämän tyhjäksi, kun luot juurituotteen määrityksiä ensimmäistä kertaa.

     Kun olet luonut tämän tuotteen kanssa käytettävän luokitustoimenpiteen myöhemmin, voit palata takaisin ja syöttää sen tyypin tähän.

   • Määritettävä: Jätä tyhjäksi.

   • Tuotteen kuvaus: Lisää tämän juuritason tuotemäärityksen kuvaus, joka auttaa Vlocity-käyttäjiä, kun ymmärrät sen käyttötarkoituksen.

4. Napsauta Tallenna.