Creazione della specifica del prodotto radice e aggiunta di dettagli

Creare una nuova specifica del prodotto radice e aggiungervi i dettagli.

1. Nella pagina dell'elenco Prodotti, fare clic su Nuovo.
2. Nella finestra Nuovo prodotto, in Seleziona un tipo di record scegliere Prodotto.
3. Immettere le informazioni nei seguenti campi:

   • Nome prodotto: Obbligatorio. Immettere un nome descrittivo per questo prodotto.

     Questo nome prodotto verrà visualizzato nelle interfacce utente visualizzate dagli utenti.

   • Codice prodotto: Rendere questo codice breve, descrittivo e univoco in modo che gli altri utenti possano identificare questo prodotto leggendo questo codice.

     

     Suggerimento

     Una convenzione di denominazione dei codici prodotto descrittiva, facile da leggere e coerente faciliterà l'identificazione dei prodotti.

     Vlocity Insurance utilizza i codici prodotto quando si formano espressioni per le regole.

   • Attivo: Selezionare Attivo se si desidera che questo prodotto sia disponibile in Vlocity.

     

     Suggerimento

     È consigliabile non selezionare Attiva sulle specifiche del prodotto radice finché non vengono completate e testate.

     È possibile tornare alla scheda Dettagli della specifica del prodotto radice e selezionare Attivo dopo averlo completato e testato.

   • Stato: Se si utilizza un processo di approvazione dei prodotti, ad esempio tutti i prodotti devono essere rivisti e approvati prima di essere attivati, impostare uno stato qui.

     

     Nota

     Se si seleziona Attivo nel campo Stato, NON sarà disponibile per l'uso in Vlocity. Per rendere disponibile un prodotto, selezionare la casella di controllo Attivo.

   • Data effettiva: Data in cui questa specifica del prodotto radice diventa effettiva/disponibile per i clienti.

     Alcuni servizi di assicurazione Vlocity utilizzano la data di validità del prodotto.

   • Famiglia di prodotti, Linea di business, Tipo e Tipo secondario: Scegliere i valori per una o più di queste opzioni se l'azienda utilizza queste opzioni per ordinare il catalogo prodotti.

     Lasciare uno o più di questi campi vuoti se questo prodotto non rientra nei campi o se la propria azienda non li utilizza.

     La maggior parte degli assicuratori che utilizzano questa opzione dispone di cataloghi di prodotti di grandi dimensioni e necessita di Famiglie di prodotti per aiutare gli assicuratori a suddividere il catalogo a dadi per facilitare la ricerca di prodotti specifici.

     Il servizio InsProductService:getRatedProducts può utilizzare una qualsiasi di queste coppie chiave/valore come filtri.

   • Vettore: Immettere il nome dell'operatore all'interno dell'organizzazione che supporta il tipo di polizza per cui questo prodotto è un modello.

     Lasciare vuoto questo campo se non si dispone di operatori diversi per diversi tipi di assicurazioni.

   • Classe controllante: Lasciare vuoto.

   • Termine: Impostare il termine per questo prodotto. Vlocity utilizza il valore Termine nella pianificazione del reddito per le polizze acquistate.

   • Pianificazione del reddito abilitata: Selezionare se per questo prodotto verrà utilizzata la pianificazione del reddito.

   • Processi attributi personalizzati: Lasciare vuoto per i prodotti radice. Questa opzione è utilizzata solo per le voci assicurate e le parti assicurate.

   • Nome procedura di valutazione: È possibile lasciarlo vuoto quando si crea per la prima volta una specifica del prodotto radice.

     In seguito, dopo aver creato la procedura di valutazione che si utilizzerà con questo prodotto, è possibile tornare e immettere il nome qui.

   • Tipo di procedura di valutazione: È possibile lasciarlo vuoto quando si crea per la prima volta una specifica del prodotto radice.

     In seguito, dopo aver creato la procedura di valutazione che si utilizzerà con questo prodotto, è possibile tornare e immettere il tipo qui.

   • Configurabile: Lasciare vuoto.

   • Descrizione prodotto: Aggiungere una descrizione di questa specifica del prodotto radice che aiuterà gli utenti di Vlocity dopo averne compreso lo scopo.

4. Fai clic su Salva.