De Rootproductspecificatie maken en Details toevoegen

Maak een nieuwe rootproductspecificatie en voeg er details aan toe.

1. Klik op de lijstpagina Producten op Nieuw.
2. Kies Product in het venster Nieuw product onder Selecteer een recordtype.
3. Geef informatie op in de volgende velden:

   • Productnaam: Verplicht. Geef een beschrijvende naam op voor dit product.

     Deze productnaam wordt weergegeven in UI's die uw gebruikers zien.

   • Productcode: Maak deze code kort, beschrijvend en uniek zodat andere gebruikers dit product kunnen identificeren door deze code te lezen.

     

     Tip

     Een beschrijvende, gemakkelijk te lezen, consistente naamgevingsconventie voor productcodes maakt het gemakkelijker om uw producten te identificeren.

     Vlocity Insurance gebruikt productcodes wanneer u expressies voor regels maakt.

   • Actief: Selecteer Actief als u wilt dat dit product beschikbaar is in Vlocity.

     

     Tip

     Mogelijk wilt u wachten met het inschakelen van Actief voor rootproductspecificaties totdat u deze hebt voltooid en getest.

     U kunt teruggaan naar het tabblad Details van de rootproductspecificatie en Actief aanvinken nadat u deze hebt voltooid en getest.

   • Status: Als u een productgoedkeuringsproces gebruikt, waarbij alle producten moeten worden beoordeeld en goedgekeurd voordat ze worden geactiveerd, stelt u hier een status in.

     

     Opmerking

     Als u Actief selecteert in het veld Status, is het NIET beschikbaar voor gebruik in Vlocity. Als u een product beschikbaar wilt maken, schakelt u het selectievakje Actief in.

   • Ingangsdatum: De datum waarop deze rootproductspecificatie van kracht wordt/beschikbaar wordt voor klanten.

     SomeVlocity Insurance-services gebruiken de ingangsdatum van het product.

   • Productfamilie, Branche, Type en Subtype: Kies waarden voor een of meer van deze opties als uw bedrijf deze opties gebruikt om de productcatalogus te sorteren.

     Laat een of meer van deze velden leeg als dit product er niet in past of als uw bedrijf ze niet gebruikt.

     De meeste verzekeraars die deze optie gebruiken, hebben grote productcatalogi en hebben productfamilies nodig om hen te helpen hun catalogus op te delen en te verdelen om het vinden van specifieke producten te vergemakkelijken.

     De service InsProductService:getRatedProducts kan elk van deze sleutel-/waardeparen als filters gebruiken.

   • Vervoerder: Geef de naam op van de provider binnen uw organisatie die het type polis ondersteunt waarvoor dit product een sjabloon is.

     Laat dit veld leeg als u niet verschillende vervoerders voor verschillende verzekeringstypen hebt.

   • Bovenliggende klasse: Laat dit blanco.

   • Term: Stel de term voor dit product in. Vlocity gebruikt de waarde Term in omzetplanning voor aangeschafte polissen.

   • Omzetplanning ingeschakeld: Selecteer of omzetplanning voor dit product wordt gebruikt.

   • Aangepaste kenmerkprocessen: Laat dit leeg voor rootproducten. Deze optie wordt alleen gebruikt voor Verzekerde items en Verzekerde partijen.

   • Naam beoordelingsprocedure: U kunt dit leeg laten wanneer u voor het eerst een rootproductspecificatie maakt.

     Later, nadat u de beoordelingsprocedure hebt gemaakt die u bij dit product gaat gebruiken, kunt u terugkomen en hier de naam ervan opgeven.

   • Type beoordelingsprocedure: U kunt dit leeg laten wanneer u voor het eerst een rootproductspecificatie maakt.

     Later, nadat u de beoordelingsprocedure hebt gemaakt die u bij dit product gaat gebruiken, kunt u terugkomen en hier het type ervan opgeven.

   • Configureerbaar: Laat dit blanco.

   • Productbeschrijving: Voeg een beschrijving van deze rootproductspecificatie toe die Vlocity-gebruikers helpt nadat u het doel ervan hebt begrepen.

4. Klik op Opslaan.