Opprette rotproduktspesifikasjonen og legge til detaljer

Opprett en ny rotproduktspesifikasjon og legg til detaljer i den.

1. Klikk på Ny på listen over produkter.
2. Velg Produkt under Velg en posttype i vinduet Ny produkt.
3. Skriv inn informasjon i følgende felt:

   • Produktnavn: Obligatorisk. Skriv inn et beskrivende navn på dette produktet.

     Dette produktnavnet vises i grensesnittene brukerne ser.

   • Produktkode: Gjør denne koden kort, beskrivende og unik slik at andre brukere kan identifisere dette produktet ved å lese denne koden.

     

     Tips

     En beskrivende, lettlesbar, konsistent produktkodenavnekonvensjon vil gjøre det enklere å identifisere produktene.

     Vlocity Insurance bruker produktkoder når du lager uttrykk for regler.

   • Aktiv: Merk av for Aktiv hvis du vil at dette produktet skal være tilgjengelig i Vlocity.

     

     Tips

     Du vil kanskje utsette kontroll av Aktiv på rotproduktspesifikasjoner til du har fullført og testet dem.

     Du kan gå tilbake til Detaljer-fanen i rotproduktspesifikasjonen og sjekke Aktiv når du har fullført og testet den.

   • Status: Hvis du bruker en produktgodkjenningsprosess, som at alle produkter må gjennomgås og godkjennes før de aktiveres, angir du en status her.

     

     Merk

     Hvis du velger Active i Status-feltet, blir det IKKE tilgjengelig for bruk i Vlocity. Merk av for Aktiv for å gjøre et produkt tilgjengelig.

   • Gyldighetsdato: Datoen denne rotproduktspesifikasjonen trer i kraft/tilgjengelig for kunder.

     SomeVlocity Insurance-tjenester bruker gyldighetsdatoen for produktet.

   • Produktfamilie, forretningsområde, type og undertype: Velg verdier for ett eller flere av disse alternativene hvis firmaet bruker disse alternativene til å sortere produktkatalogen.

     La ett eller flere av disse feltene være tomme hvis dette produktet ikke passer inn i dem, eller hvis firmaet ikke bruker dem.

     De fleste forsikringsselskaper som bruker dette alternativet, har store produktkataloger, og trenger produktfamilier for å hjelpe dem med å dele opp katalogen for å gjøre det enklere å finne bestemte produkter.

     Tjenesten InsProductService:getRatedProducts kan bruke hvilke som helst av disse nøkkel/verdi-parene som filtre.

   • Karrier: Skriv inn navnet på operatøren i organisasjonen som støtter typen policy som dette produktet er en mal for.

     La dette feltet være tomt hvis du ikke har forskjellige operatører for forskjellige typer forsikring.

   • Overordnet klasse: La det være tomt.

   • Term: Angi termen for dette produktet. Vlocity bruker Term-verdien i omsetningsplanlegging for kjøpte poliser.

   • Omsetningsplanlegging aktivert: Velg om omsetningsplanlegging skal brukes for dette produktet.

   • Tilpassede attributtprosesser: La rotprodukter være tomme. Dette alternativet brukes bare for Forsikrede artikler og Forsikrede parter.

   • Navn på vurderingsprosedyre: Du kan la dette være tomt første gang du oppretter en rotproduktspesifikasjon.

     Når du senere har opprettet rangeringsprosedyren som du vil bruke til dette produktet, kan du gå tilbake og skrive inn navnet her.

   • Rangeringsprosedyre type: Du kan la dette være tomt første gang du oppretter en rotproduktspesifikasjon.

     Når du senere har opprettet rangeringsprosedyren som du vil bruke til dette produktet, kan du gå tilbake og skrive inn typen her.

   • Konfigurerbar: La det være tomt.

   • Produktbeskrivelse: Legg til en beskrivelse av denne rotproduktspesifikasjonen som vil hjelpe Vlocity-brukere når du har forstått formålet med den.

4. Klikk på Lagre.