Создание характеристики корневого продукта и добавление сведений

Создайте новую спецификацию корневого продукта и добавьте к ней сведения.

1. На странице списка продуктов нажмите «Создать».
2. В окне «Новый продукт» в разделе «Выбрать тип записи» выберите «Продукт».
3. Введите сведения в следующие поля:

   • Имя продукта: Обязательно. Введите описательное имя этого продукта.

     Данное имя продукта будет отображаться в пользовательских интерфейсах, отображаемых пользователям.

   • Код продукта: Сделайте этот код коротким, описательным и уникальным, чтобы другие пользователи могли идентифицировать этот продукт, прочитав этот код.

     

     Совет

     Описательное, легко читаемое и последовательное правило наименования кода продукта упростит идентификацию продуктов.

     Vlocity Insurance использует коды продуктов при создании выражений для правил.

   • Активно: Установите флажок «Активно», если вы хотите, чтобы этот продукт был доступен в Vlocity.

     

     Совет

     Возможно, вы захотите отложить проверку активных характеристик корневых продуктов до их выполнения и тестирования.

     Вы можете вернуться во вкладку «Сведения» характеристики корневого продукта и проверить «Активно» после завершения и тестирования.

   • Статус: Если вы используете процесс утверждения продукта, например, все продукты должны быть просмотрены и утверждены до активации, задайте здесь статус.

     

     Примечание

     Выбор «Активно» в поле «Статус» НЕ делает его доступным для использования в Vlocity. Чтобы предоставить доступ к продукту, установите флажок «Активно».

   • Дата вступления в силу: Дата вступления в силу/доступности данной характеристики корневого продукта для клиентов.

     Службы страхования SomeVlocity используют дату вступления продукта в силу.

   • Группа продуктов, род деятельности, тип и тип подгруппы: Выберите значения для одного или нескольких из этих параметров, если ваша компания использует эти параметры для сортировки каталога продуктов.

     Оставьте одно или несколько полей пустыми, если продукт в них не помещается или ваша компания их не использует.

     Большинство страховщиков, использующих этот параметр, имеют большие каталоги продуктов и нуждаются в группах продуктов, чтобы помочь им нарезать и нарезать кубиками каталог, чтобы упростить поиск определенных продуктов.

     Служба InsProductService:getRatedProducts может использовать любую из этих пар ключ/значение в качестве фильтров.

   • Перевозчик: Введите имя перевозчика в организации, поддерживающего тип полиса, для которого является шаблоном этот продукт.

     Оставьте это поле пустым, если у вас нет разных операторов для разных типов страхования.

   • Родительский класс: Оставьте пустым.

   • Срок: Задайте термин для данного продукта. Vlocity использует значение Term в планировании дохода для приобретенных полисов.

   • Планирование доходов включено: Выберите, будет ли использоваться планирование дохода для этого продукта.

   • Процессы настраиваемых атрибутов: Оставьте пустым для корневых продуктов. Данный параметр используется только для застрахованных элементов и застрахованных сторон.

   • Имя процедуры оценки: Этот параметр можно оставить пустым при первом создании характеристики корневого продукта.

     Позже, после создания процедуры рейтинга, используемой с данным продуктом, можно вернуться и ввести его имя здесь.

   • Тип процедуры оценки: Этот параметр можно оставить пустым при первом создании характеристики корневого продукта.

     Позже, после создания процедуры рейтинга, используемой с данным продуктом, можно вернуться и ввести ее тип здесь.

   • Настраиваемый: Оставьте пустым.

   • Описание продукта : Добавьте описание этой характеристики корневого продукта, которое поможет пользователям Vlocity понять его назначение.

4. Нажмите кнопку Сохранить.