Skapa rotproduktspecifikationen och lägg till detaljer

Skapa en ny rotproduktspecifikation och lägg till detaljer till den.

1. På listsidan Produkter, klicka på Ny.
2. I fönstret Ny produkt, under Välj en posttyp, välj Produkt.
3. Ange information i följande fält:

   • Produktnamn: Obligatoriskt. Ange ett beskrivande namn för denna produkt.

     Detta produktnamn visas i användargränssnitt som dina användare ser.

   • Produktkod: Gör denna kod kort, beskrivande och unik så att andra användare kan identifiera denna produkt genom att läsa denna kod.

     

     Tips

     En beskrivande, lättläst och enhetlig namnkonvention för produktkoder gör det enklare att identifiera dina produkter.

     Vlocity Insurance använder produktkoder när du skapar uttryck för regler.

   • Aktiv: Markera Aktiv om du vill att denna produkt ska vara tillgänglig i Vlocity.

     

     Tips

     Du kanske vill vänta med att markera Aktiv för rotproduktspecifikationer tills du har slutfört och testat dem.

     Du kan gå tillbaka till fliken Detaljer i rotproduktspecifikationen och markera Aktiv efter att du har slutfört och testat den.

   • Status: Om du använder en produktgodkännandeprocess, till exempel att alla produkter måste granskas och godkännas innan de aktiveras, ange en status här.

     

     Anteckning

     Att välja Aktiv i fältet Status gör det INTE tillgängligt för användning i Vlocity. För att göra en produkt tillgänglig, markera kryssrutan Aktiv.

   • Ikraftträdandedatum: Datum då denna rotproduktspecifikation börjar gälla/är tillgänglig för kunder.

     SomeVlocity Insurance-tjänster använder giltighetsdatumet för produkten.

   • Produktfamilj, Verksamhetslinje, Typ och Undertyp: Välj värden för ett eller flera av dessa alternativ om ditt företag använder dessa alternativ för att sortera sin produktkatalog.

     Lämna ett eller flera av dessa fält tomma om denna produkt inte passar in i dem eller om ditt företag inte använder dem.

     De flesta försäkringsbolag som använder detta alternativ har stora produktkataloger och behöver Produktfamiljer för att hjälpa dem dela upp och tärna sin katalog för att göra det enklare att hitta specifika produkter.

     Tjänsten InsProductService:getRatedProducts kan använda vilket som helst av dessa nyckel-/värdepar som filter.

   • Leverantör: Ange namnet på den leverantör inom din organisation som stöder den typ av policy som denna produkt är en mall för.

     Lämna detta fält tomt om du inte har olika leverantörer för olika typer av försäkringar.

   • Överordnad klass: Lämna tomt.

   • Term: Ange villkoret för denna produkt. Vlocity använder värdet Term i intäktsschemaläggning för köpta policyer.

   • Intäktsschemaläggning aktiverad: Välj om intäktsschemaläggning ska användas för denna produkt.

   • Egna attributprocesser: Lämna tomt för rotprodukter. Detta alternativ används endast för försäkrade objekt och försäkrade parter.

   • Namn på kreditvärderingsförfarande: Du kan lämna detta tomt när du först skapar en rotproduktspecifikation.

     Senare, efter att du har skapat den värderingsprocess du ska använda med denna produkt, kan du komma tillbaka och ange dess namn här.

   • Värderingsförfarandetyp: Du kan lämna detta tomt när du först skapar en rotproduktspecifikation.

     Senare, efter att du har skapat den värderingsprocess du ska använda med denna produkt, kan du komma tillbaka och ange dess typ här.

   • Konfigurerbart: Lämna tomt.

   • Produktbeskrivning: Lägg till en beskrivning av denna rotproduktspecifikation som kommer att hjälpa Vlocity-användare efter att du förstår dess syfte.

4. Klicka på Spara.