创建根产品规格并添加详细信息

创建新的根产品规格，并为其添加详细信息。

1. 在产品列表页面上，单击新建。
2. 在“新产品”窗口中，在“选择记录类型”下选择产品。
3. 在以下字段中输入信息：

   • 产品名称：必需。输入该产品的描述性名称。

     此产品名称将显示在用户看到的 UI 中。

   • 产品代码：使此代码简短、具有描述性和唯一性，以便其他用户可以通过阅读此代码来识别此产品。

     

     提示

     描述性、易于阅读、一致的产品代码命名约定将使识别您的产品变得更加容易。

     Vlocity Insurance 会在您形成规则的表达式时使用产品代码。

   • 已启用：如果您希望此产品在 Vlocity 中可用，请选中启用。

     

     提示

     您可能希望在完成并测试根产品规格之前暂停检查已启用。

     在完成并测试后，您可以返回到根产品规格的详细信息选项卡，并选中已启用。

   • 状态：如果您使用产品审批流程，例如所有产品必须在激活前经过审核和批准，请在此处设置状态。

     

     备注

     在状态字段中选择启用不会使其可用于 Vlocity。要使产品可用，请选中启用复选框。

   • 生效日期：此根产品规格对客户生效/可用的日期。

     SomeVlocity Insurance 服务使用产品的生效日期。

   • 产品系列、业务线、类型和子类型：如果您的公司使用这些选项对其产品目录进行排序，请为一个或多个选项选择值。

     如果该产品不适合这些字段，或贵公司不使用，请将其中一个或多个字段留空。

     大多数使用此选项的保险公司都有大型产品目录，需要产品系列来帮助他们对目录进行切块和切块，以便更容易找到特定的产品。

     InsProductService:getRatedProducts 服务可以使用这些键/值对中的任何一个作为筛选器。

   • 承运商：输入贵组织内支持此产品作为模板的保单类型的承运人的名称。

     如果您没有不同类型的保险的不同承运人，请将此字段留空。

   • 父类：留空。

   • 术语：设置此产品的期限。Vlocity 在已购买保单的收入计划中使用期限值。

   • 已启用收入计划：选择收入计划是否用于此产品。

   • 自定义属性流程：将根产品留空。此选项仅适用于被保险项目和被保险方。

   • 评级程序名称：在首次创建根产品规格时，您可以将此留空。

     稍后，在您创建与此产品一起使用的评级程序后，您可以返回并在此处输入其名称。

   • 评级程序类型：在首次创建根产品规格时，您可以将此留空。

     稍后，在您创建与此产品一起使用的评级程序后，您可以返回并在此处输入类型。

   • 可配置：留空。

   • 产品描述：添加此根产品规格的描述，这将在您了解其用途后帮助 Vlocity 用户。

4. 单击保存。