建立根產品規格並新增詳細資料

建立新的根產品規格並在其中新增詳細資料。

1. 在「產品」 清單頁面上,按一下「新增」。
2. 在「新增產品」視窗的「選取記錄類型」下,選擇「產品」。
3. 將資訊輸入下列欄位:

   • 產品名稱:必要。輸入此產品的描述性名稱。

     此產品名稱會顯示在使用者看到的 UI 上。

   • 產品代碼:將此程式碼設定為簡短、描述性且唯一的程式碼,以便其他使用者透過閱讀此程式碼來識別此產品。

     

     小秘訣

     描述性、易於閱讀且一致的產品代碼命名慣例可讓您更容易識別產品。

     當您建立規則的運算式時,Vlocity Insurance 會使用產品代碼。

   • 啟用中:如果您希望此產品可在 Vlocity 中使用,請選取「啟用」。

     

     小秘訣

     您可能想要保留對根產品規格的檢查,直到您完成並測試為止。

     您可以返回根產品規格的「詳細資料」索引標籤,並在完成並測試後選取「啟用」。

   • 狀態：如果您使用產品批准流程,例如所有產品必須在啟用前檢閱和批准,請在此處設定狀態。

     

     備註

     在「狀態」 欄位中選取「已啟用」 會使其無法在 Vlocity 中使用。若要讓產品可供使用,請勾選「已啟用」核取方塊。

   • 生效日期:此根產品規格生效/可供客戶使用的日期。

     SomeVlocity Insurance 服務會使用產品的生效日期。

   • 產品系列、業務系列、類型和 子類型:如果您的公司使用這些選項來排序其產品型錄,請選擇一或多個選項的值。

     如果此產品不符合這些欄位,或您的公司未使用這些欄位,請將一或多個欄位保留空白。

     使用此選項的大多數保險業者擁有大型產品型錄,且需要「產品系列」協助他們切片和切塊化其型錄,以便尋找特定產品。

     InsProductService:getRatedProducts 服務可以使用這些任何金鑰/值配對作為篩選條件。

   • 承運人:輸入您組織內的通訊業者名稱,該通訊業者可為此產品作為範本的原則類型提供支援。

     如果您沒有不同類型保險的不同通訊業者,請將此欄位保留空白。

   • 父系類別:保留空白。

   • 期限:設定此產品的期限。Vlocity 在購買的原則的收入排程中使用「期限」值。

   • 已啟用收入排程:選取是否將收入排程用於此產品。

   • 自訂屬性流程:針對根產品保留空白。此選項僅適用於「投保項目」和「投保對象」。

   • 評分程序名稱:您可以在第一次建立根產品規格時將此規格保留空白。

     稍後,在您建立與此產品搭配使用的等級程序後,您可以返回並在此輸入其名稱。

   • 評分程序類型:您可以在第一次建立根產品規格時將此規格保留空白。

     稍後,在您建立與此產品搭配使用的等級程序後,您可以在此處返回並輸入類型。

   • 可設定:保留空白。

   • 產品描述：新增此根產品規格的描述,這會在您瞭解其用途後協助 Vlocity 使用者。

4. 按一下「儲存」。