Loading
Vakuutus
Tuotekategorian luominen

Tuotekategorian luominen

Luo tuotekategoria, jota käytetään mallina tuotemalleille.

Jos et ole vielä luonut tuotemallia, noudata seuraavia edellytyksiä.

  • Luo attribuuttien kategorioita ja tuoteattribuutteja.
  • Luo alitason määritykset.
  • Luo vakuutetun kohteen määritykset.
  • Luo vakuutettujen osapuolten määritykset.
  • Luo arvosanojen faktatietoja.
  • Lisää attribuutteihin ja attribuuttiarvoihin sääntöjä alitason määrityksiin tarvittaessa.
  1. Napsauta Tuotteet-luettelosivulta Uusi.
  2. Valitse Uusi tuote -ikkunasta Luokka.
  3. Syötä luokan tiedot.
    Tuotteen nimi Pakollinen. Kirjoita tämän tuotekategorian kuvaava nimi.
    Tuotekoodi Syötä lyhyt, kuvaava ja yksilöllinen tunniste. Johdonmukainen tuotekategorian koodin nimeämiskäytäntö tekee tuotteidesi tunnistamisesta helpompaa.
    Aktiivinen Valitse Aktiivinen salliaksesi käyttäjien käyttää tätä tuotealuetta.
    Tila

    Jos käytät prosessikulkua, joka tarkastaa tuotteiden tilan, syötä tila. Syötä tila, jos käytät esimerkiksi kulkua, joka vahvistaa, että tuote on tarkastettu ja hyväksytty ennen sen aktivointia.

    Aktiivinen-vaihtoehdon valitseminen Tila-kentästä ei salli käyttäjien käyttää tuotekategoriaa. Jos haluat sallia tuotekategorian käytön, valitse Aktiivinen-valintaruutu.

    Toimeenpanopäivä Syötä voimaanastumispäivä, jolloin tuotekategoria aktivoidaan.
    Ylätason luokka, Ylätason luokan koodi Jätä tyhjäksi.
    Arviointiprosessin nimi Lausekejoukon, laskentaohjeen tai integrointiohjeen nimi, jota käytetään tuotemallien luokittelemiseen tämän tuotekategorian perusteella.
    Arviointitoimenpiteen tyyppi Valitse toimenpiteen tyyppi, jota käytetään tuotemallien luokittelemiseen tämän tuotekategorian perusteella.
    Muut kentät ovat valinnaisia. Näiden kenttien tietoja ei peri tuotekategorian perusteella luomasi tuotemallit.
  4. Lisää kattavuusmääritykset Tuotekategoria-kenttään Coverages-välilehdestä.
    Jos haluat muokata kattavuuksien, vakuutettujen tuotteiden, vakuutettujen osapuolten ja arviointien faktan attribuutteja, avaa siihen liittyvä alitason määritys ja tee muutoksesi.
  5. Lisää valinnaiset kattavuussäännöt tarvittaessa.
  6. Lisää Vakuutetut kohteet -välilehdelle vakuutetut kohteet ja vakuutetut osapuolet.
  7. Lisää arvosanan faktat Arvostelun faktat -välilehteen.
  8. Lisää Attribuutit-välilehdelle attribuutteja, jotka koskevat koko tuotealuetta.
  9. Lisää attribuuttisääntöjä ja attribuutin arvojen sääntöjä tuotetason attribuutteihin, jotka lisäsit edellisessä vaiheessa.
  10. Syötä Säännöt-välilehteen oikeutussäännöt ja allekirjoitussäännöt (työnkulkusäännöt).
  11. Napsauta Tallenna.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article