Loading
보험
제품 클래스 만들기

제품 클래스 만들기

제품 모델의 템플릿으로 사용할 제품 클래스를 만듭니다.

제품 모델을 구축하지 않은 경우 다음 전제 조건을 완료합니다.

  • 특성 범주 및 제품 특성을 만듭니다.
  • 하위 사양을 만듭니다.
  • 보장 항목 사양을 만듭니다.
  • 보험 당사자 사양을 만듭니다.
  • 평가 팩트 사양을 만듭니다.
  • 필요에 따라 하위 사양의 특성 및 특성 값에 규칙을 추가합니다.
  1. 제품 목록 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  2. 새 제품 창에서 클래스를 선택합니다.
  3. 클래스 정보를 입력합니다.
    제품명 (필수) 이 제품 클래스에 대한 설명이 포함된 이름을 입력합니다.
    제품 코드 설명이 간단하고 고유한 식별자를 입력합니다. 일관된 제품 클래스 코드 명명 규칙을 통해 제품을 쉽게 식별할 수 있습니다.
    활성 사용자가 이 제품 클래스를 사용할 수 있도록 하려면 활성을 선택합니다.
    상태

    제품 상태를 확인하는 프로세스 플로를 사용하는 경우 상태를 입력합니다. 예를 들어 제품이 활성화되기 전에 검토 및 승인되었는지 확인하는 플로를 사용할 경우 상태를 입력합니다.

    상태 필드에서 활성을 선택해도 사용자가 제품 클래스를 사용할 수 없습니다. 제품 클래스를 사용할 수 있도록 하려면 활성 확인란을 선택합니다.

    유효 일자 제품 클래스가 활성화되는 유효 날짜를 입력합니다.
    상위 클래스, 상위 클래스 코드 비워 둡니다.
    등급 절차 이름 이 제품 클래스를 기반으로 제품 모델을 평가하는 데 사용되는 식 집합, 계산 절차 또는 통합 절차의 이름입니다.
    등급 절차 유형 이 제품 클래스를 기반으로 제품 모델 평가에 사용되는 절차 유형을 선택합니다.
    나머지 필드는 선택 사항입니다. 해당 필드의 정보는 제품 클래스를 기반으로 생성하는 제품 모델에서 승계되지 않습니다.
  4. 보장 탭에서 제품 클래스에 보장 사양을 추가합니다.
    보장, 보험 항목, 보험 당사자, 평가 팩트의 특성을 편집하려면 관련 하위 사양을 열고 변경합니다.
  5. 옵션으로 표시된 보장 범위에 필요에 따라 선택적 보장 규칙을 추가합니다.
  6. 보험 항목 탭에서 보험 항목 및 보험 당사자를 추가합니다.
  7. 평가 사실 탭에서 평가 사실을 추가합니다.
  8. 특성 탭에서 전체 제품 클래스에 적용되는 특성을 추가합니다.
  9. 이전 단계에서 추가한 제품 수준 특성에 특성 규칙 및 특성 값 규칙을 추가합니다.
  10. 규칙 탭에서 자격 규칙 및 보험(워크플로) 규칙을 입력합니다.
  11. 저장을 클릭합니다.
 
로드 중
Salesforce Help | Article