Loading
Forsikring
Opprette en produktklasse

Opprette en produktklasse

Opprett en produktklasse som skal brukes som mal for produktmodeller.

Hvis du ikke har bygd en produktmodell ennå, utfører du disse forutsetningene.

  • Opprett attributttyper og produktattributter.
  • Opprett underordnede spesifikasjoner.
  • Opprett spesifikasjoner for forsikrede artikler.
  • Opprett spesifikasjoner for forsikrede parter.
  • Opprett spesifikasjoner for rangeringsfaktum.
  • Legg eventuelt til regler i attributter og attributtverdier i underordnede spesifikasjoner.
  1. Klikk på Ny på Produkter-listesiden.
  2. Velg Klasse i vinduet Nytt produkt.
  3. Oppgi informasjon om klasser.
    Produktnavn Obligatorisk. Skriv inn et beskrivende navn på denne produktklassen.
    Produktkode Skriv inn en kort, beskrivende, unik identifikator. En konsistent navngivingskonvensjon for produktklassekoder gjør det enklere å identifisere produktene.
    Aktiv Velg Aktiv for å gjøre denne produktklassen tilgjengelig for brukere.
    Status

    Hvis du bruker en prosessflyt som sjekker status for produkter, oppgir du en status. Oppgi for eksempel en status hvis du bruker en flyt som validerer at et produkt er gjennomgått og godkjent før det aktiveres.

    Valg av Aktiv i Status-feltet gjør ikke en produktklasse tilgjengelig for brukere. Merk av for Aktiv for å gjøre en produktklasse tilgjengelig.

    Gyldig fra Oppgi en gyldighetsdato når produktklassen blir aktiv.
    Overordnet klasse, Overordnet klassekode La det være tomt.
    Navn på vurderingsprosedyre Navnet på uttrykkssettet, beregningsprosedyren eller integrasjonsprosedyren som brukes til å rangere produktmodeller basert på denne produktklassen.
    Rangeringsprosedyre type Velg hvilken type prosedyre som skal brukes til å rangere produktmodeller basert på denne produktklassen.
    Resten av feltene er valgfrie. Informasjon i disse feltene arves ikke av produktmodellene du oppretter basert på produktklassen.
  4. Legg til dekningsspesifikasjoner i produktklassen på Dekninger-fanen.
    Hvis du vil redigere attributter for dekninger, forsikrede artikler, forsikrede parter og rangeringsfakta, åpner du den relaterte underordnede spesifikasjonen og gjør endringene.
  5. I dekningene som er merket med Valgfritt, legger du til eventuelle valgfrie dekningsregler.
  6. I fanen Forsikrede artikler legger du til forsikrede artikler og forsikrede parter.
  7. Legg til rangeringsfakta på fanen Rangeringsfakta.
  8. Legg til attributter som gjelder for hele produktklassen, på fanen Attributter.
  9. Legg til attributtregler og attributtverdiregler i attributtene på produktnivå du la til i forrige trinn.
  10. I fanen Regler skriver du inn berettigelsesregler og regler for undertegning (arbeidsflyt).
  11. Klikk på Lagre.
 
Laster
Salesforce Help | Article