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保险
创建产品类

创建产品类

创建产品类,用作产品模型的模板。

如果您尚未构建产品模型,请完成这些先决条件。

  • 创建属性类别和产品属性。
  • 创建子规格。
  • 创建保险项目规格。
  • 创建被保险人规格。
  • 创建评级事实规格。
  • 根据需要,将规则添加到子规格的属性和属性值。
  1. 在产品列表页面上,单击新建。
  2. 在“新产品”窗口中,选择类别。
  3. 输入类信息。
    产品名称 必需。输入此产品类的描述性名称。
    产品代码 输入简短的描述性唯一标识符。一致的产品类代码命名约定可以更容易地识别您的产品。
    有效 选择启用以使该产品类对用户可用。
    状态

    如果您使用检查产品状态的流程,请输入状态。例如,如果您使用验证产品在激活前是否经过审查和批准的流,请输入状态。

    在状态字段中选择启用不会使产品类对用户可用。要使产品类可用,请选中启用复选框。

    生效日期 输入产品类变为有效的有效日期。
    父类、父类代码 留空。
    评级程序名称 表达式集、计算程序或集成程序的名称,用于基于该产品类对产品模型进行评级。
    评级程序类型 选择用于根据该产品类对产品模型进行评级的过程类型。
    其余字段是可选项。这些字段中的信息不会由您根据产品类创建的产品模型继承。
  4. 在“覆盖范围”选项卡上,将覆盖范围规格添加到产品类。
    要编辑承保范围、承保项目、承保方和评级事实的属性,请打开相关子规格并进行更改。
  5. 在标记为可选的承保范围内,根据需要添加可选承保范围规则。
  6. 在“保险项目”选项卡上,添加保险项目和保险方。
  7. 在“评级事实”选项卡上,添加评级事实。
  8. 在“属性”选项卡上,添加应用于整个产品类的属性。
  9. 将属性规则和属性值规则添加到您在上一步中添加的产品级属性。
  10. 在“规则”选项卡上,输入资格规则和承保(工作流)规则。
  11. 单击保存。
 
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