Oprettelse af massefornyelser

Fornyelsesstyring er kunsten og videnskaben med at oprette nye fornyelsespakker, som inkluderer salgsmuligheder, tilbud og tilbudslinjevarer. Fornyelsespakker kommer fra det foregående års kontrakterede fordele, som består af kontrakt- og kontraktlinjevarer (planer), før en kundes fornyelsesdato. Fornyelsesdatoer er normalt 90 dage, før den gældende plan udløber.

Fornyelser forekommer i løbet af året med visse spidsmåneder, der kræver det meste af arbejdet. Nogle fornyelser kræver godkendelser fra leverandører, før de kan ses af mæglere og kunder. Kunder adviseres normalt om deres nye planer 30-60 dage før deres nye plans ikrafttrædelsesdato. Kunder og deres mæglere kan derefter se og beslutte, om de vil beholde fornyelsesplanen eller ej. Kunder kan acceptere planen, som den er, føje til den med nye fordele eller shoppe efter alternative planer.

Du kan spare tid ved at oprette massefornyelser.

1. Opsæt et planlagt Apex-job til massefornyelser

   Opret et job, der henviser til Apex-klassen RenewContractBatchJobScheduler og kører efter en tidsplan, der stemmer overens med dine fornyelsesdatoer.

2. Konfigurer tilpassede indstillinger for massefornyelser

   Du skal konfigurere to tilpassede indstillinger for at få batchfornyelsesgenerering til at fungere: RenewContractBatchJobProcess og RenewContractBatchJobQuery.

3. Tag-kontrakter til fornyelse

   Tag kontrakter op til fornyelse, så dit planlagte Apex kan forny dem i grupper.

Konfigurer tilpassede indstillinger for massefornyelser

Du skal konfigurere to tilpassede indstillinger for at få batchfornyelsesgenerering til at fungere: RenewContractBatchJobProcess og RenewContractBatchJobQuery.

1. Skriv Tilpassede indstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Tilpassede indstillinger.

2. Ud for Tilpasset klasseimplementering skal du klikke på Administrer og derefter klikke på Ny.

3. Angiv følgende værdier:

   • Navn: RenewContractBatchJobProcess

   • Klassenavn: HealthInsuranceContractRenewalProcess

4. Klik på Gem og ny.

5. Angiv følgende værdier:

   • Navn: RenewContractBatchJobQuery

   • Klassenavn: HealthInsuranceContractRenewalQuery

Tag kontrakter for fornyelse

Tag kontrakter op til fornyelse, så dit planlagte Apex kan forny dem i grupper.

Bemærk

Feltet Kontraktnavn kan ikke være tomt på nogen kontrakt, der er tagget til automatisk batchfornyelsesgenerering.

1. På siden Kontrakter skal du vælge Alle kontrakter på listevisningsrullelisten.

2. Kontroller alle kontrakter, du vil forny.

3. Klik på Tag for Fornyelse øverst til højre på siden.

Når det planlagte Apex køres, oprettes de fornyelser, der svarer til de valgte kontrakter. Hvis du vil se dem, skal du gå til siden Salgsmuligheder og vælge visningen Alle fornyelser.