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Erstellen von Massenverlängerungen
Der Verlängerungsgeschäftsprozess beginnt, sobald ein Kunde (Einzelperson oder Gruppe) verkauft wird. Planentwürfe ändern sich jedoch häufig. Daher müssen Verlängerungen berücksichtigen, wann Vorteilspläne eingestellt werden und welche neuen Pläne an ihre Stelle treten.
Die Verlängerungsverwaltung ist die Kunst und Wissenschaft der Erstellung neuer Verlängerungspakete, die Opportunities, Angebote und Angebotsbelegposten enthalten. Verlängerungspakete stammen aus den vertraglich vereinbarten Leistungen des Vorjahres, die aus Vertrags- und Vertragsbelegposten (Plänen) bestehen, bevor das Verlängerungsdatum eines Kunden erreicht wird. Verlängerungsdaten liegen in der Regel 90 Tage vor Ablauf des geltenden Plans.
Verlängerungen erfolgen das ganze Jahr über, wobei bestimmte Spitzenmonate den Großteil der Arbeit erfordern. Einige Verlängerungen erfordern Genehmigungen von Versicherern, bevor sie für Makler und Kunden sichtbar sind. Kunden werden in der Regel 30 bis 60 Tage vor dem Datum des Inkrafttretens ihres neuen Plans über ihre neuen Pläne benachrichtigt. Kunden und ihre Makler können dann den Verlängerungsplan anzeigen und entscheiden, ob sie ihn beibehalten möchten. Kunden können den Plan wie besehen akzeptieren, ihn mit neuen Vorteilen ergänzen oder alternative Pläne erwerben.
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Einrichten eines geplanten Apex Auftrags für Massenverlängerungen
Erstellen Sie einen Auftrag, der auf die Apex-Klasse RenewContractBatchJobScheduler verweist und nach einem Plan ausgeführt wird, der mit Ihren Verlängerungsdaten übereinstimmt.
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Konfigurieren benutzerdefinierter Einstellungen für Massenverlängerungen
Sie müssen zwei benutzerdefinierte Einstellungen konfigurieren, damit die Generierung der Batch-Verlängerung funktioniert: RenewContractBatchJobProcess und RenewContractBatchJobQuery.
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Versehen Sie Verträge mit einem Tag, der verlängert werden soll, damit Ihr geplanter Apex Auftrag sie per Massenvorgang verlängern kann.
Konfigurieren benutzerdefinierter Einstellungen für Massenverlängerungen
Sie müssen zwei benutzerdefinierte Einstellungen konfigurieren, damit die Generierung der Batch-Verlängerung funktioniert: RenewContractBatchJobProcess und RenewContractBatchJobQuery.
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Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzerdefinierte Einstellungen ein und klicken Sie dann auf Benutzerdefinierte Einstellung.
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Klicken Sie neben "Implementierung benutzerdefinierter Klassen" auf Verwalten und dann auf Neu.
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Geben Sie die folgenden Werte ein:
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Name: RenewContractBatchJobProcess
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Klassenname: HealthInsuranceContractRenewalProcess
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Klicken Sie auf Speichern und neu.
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Geben Sie die folgenden Werte ein:
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Name: RenewContractBatchJobQuery
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Klassenname: HealthInsuranceContractRenewalQuery
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Tag-Verträge für die Verlängerung
Versehen Sie Verträge mit einem Tag, der verlängert werden soll, damit Ihr geplanter Apex Auftrag sie per Massenvorgang verlängern kann.
Das Feld "Vertragsname" darf bei Verträgen, die für die automatische Batchverlängerungsgenerierung gekennzeichnet sind, nicht leer sein.
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Wählen Sie auf der Seite "Verträge" im Dropdown-Menü "Listenansicht" die Option Alle Verträge aus.
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Überprüfen Sie alle Verträge, die Sie verlängern möchten.
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Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Tag für Verlängerung.
Wenn der geplante Apex Auftrag ausgeführt wird, werden die Verlängerungen erstellt, die den ausgewählten Verträgen entsprechen. Navigieren Sie zur Seite "Opportunities" und wählen Sie die Ansicht Alle Verlängerungen aus, um sie anzuzeigen.
- Einrichten eines geplanten Apex Auftrags für Massenverlängerungen
Erstellen Sie einen Auftrag, der auf die Apex-Klasse RenewContractBatchJobScheduler verweist und nach einem Plan ausgeführt wird, der mit Ihren Verlängerungsdaten übereinstimmt.
