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Creación de renovaciones masivas
El proceso comercial de renovación comienza una vez que se vende un cliente (individual o grupo). Pero los diseños de planes a menudo cambian, de modo que las renovaciones deben tener en cuenta cuándo se retiran los planes de beneficios y qué nuevos planes ocupan su lugar.
La gestión de renovaciones es el arte y la ciencia de crear nuevos paquetes de renovación, que incluyen oportunidades, presupuestos y partidas de presupuestos. Los paquetes de renovación proceden de los beneficios contratados el año anterior, que consisten en partidas de contratos y contratos (planes), antes de la fecha de renovación de un cliente. Las fechas de renovación suelen ser 90 días antes de que caduque el plan vigente.
Las renovaciones se producen a lo largo del año, con ciertos meses pico que requieren la mayor parte del trabajo. Algunas renovaciones requieren aprobaciones de suscriptores antes de que puedan ser vistas por corredores y clientes. Normalmente se notifica a los clientes de sus nuevos planes 30 a 60 días antes de la fecha de entrada en vigor de su nuevo plan. Los clientes y sus corredores pueden ver y decidir mantener el plan de renovación o no. Los clientes pueden aceptar el plan tal cual, agregarlo con nuevos beneficios o comprar planes alternativos.
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Configurar un trabajo de Apex programado para renovaciones masivas
Cree un trabajo que haga referencia a la clase Apex RenewContractBatchJobScheduler y se ejecute en una programación que se alinee con sus fechas de renovación.
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Configurar ajustes personalizados para renovaciones masivas
Debe configurar dos parámetros personalizados para que la generación de renovación por lotes funcione: RenewContractBatchJobProcess y RenewContractBatchJobQuery.
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Etiqueta Contratos para renovación
Etiquetar contratos para renovación de modo que su trabajo Apex programado pueda renovarlos de forma masiva.
Configurar ajustes personalizados para renovaciones masivas
Debe configurar dos parámetros personalizados para que la generación de renovación por lotes funcione: RenewContractBatchJobProcess y RenewContractBatchJobQuery.
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En Configuración, introduzca Configuración personalizada en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, haga clic en Configuración personalizada.
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Junto a Implementación de clase personalizada, haga clic en Gestionar y, a continuación, haga clic en Nuevo.
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Introduzca los siguientes valores:
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Nombre: RenewContractBatchJobProcess
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Nombre de clase: HealthInsuranceContractRenewalProcess
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Haga clic en Guardar y nuevo.
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Introduzca los siguientes valores:
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Nombre: RenewContractBatchJobQuery
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Nombre de clase: HealthInsuranceContractRenewalQuery
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Etiquetar contratos para renovación
Etiquetar contratos para renovación de modo que su trabajo Apex programado pueda renovarlos de forma masiva.
El campo Nombre de contrato no puede estar vacío en ningún contrato etiquetado para la generación de renovación por lotes automática.
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En la página Contratos, seleccione Todos los contratos en el menú desplegable de la vista de lista.
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Compruebe todos los contratos que desea renovar.
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Haga clic en Etiqueta de renovación en la parte superior derecha de la página.
Cuando se ejecuta el trabajo Apex programado, se crean las renovaciones que corresponden a los contratos seleccionados. Para verlas, vaya a la página Oportunidades y seleccione la vista Todas las renovaciones.
- Configurar un trabajo de Apex programado para renovaciones masivas
Cree un trabajo que haga referencia a la clase Apex RenewContractBatchJobScheduler y se ejecute en una programación que se alinee con sus fechas de renovación.
