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Creación de renovaciones masivas
El proceso de negocio de renovación comienza una vez que se vende un cliente (individual o grupo). Pero los diseños de planes a menudo cambian, de modo que las renovaciones deben tener en cuenta cuándo se retiran los planes de beneficios y qué nuevos planes ocupan su lugar.
La gestión de renovaciones es el arte y la ciencia de crear nuevos paquetes de renovación, que incluyen oportunidades, presupuestos y partidas de presupuesto. Los paquetes de renovación proceden de los beneficios contratados el año anterior, que consisten en partidas de contrato y contratos (planes) antes de la fecha de renovación de un cliente. Las fechas de renovación suelen ser 90 días antes de que caduque el plan vigente.
Las renovaciones se producen a lo largo del año, con ciertos meses pico que requieren la mayor parte del trabajo. Algunas renovaciones requieren aprobaciones de aseguradores antes de que puedan ser vistas por corredores y clientes. Normalmente, los clientes reciben notificaciones de sus nuevos planes entre 30 y 60 días antes de la fecha de entrada en vigor de su nuevo plan. Los clientes y sus corredores pueden ver y decidir mantener el plan de renovación o no. Los clientes pueden aceptar el plan tal cual, agregarlo con nuevos beneficios o buscar planes alternativos.
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Configurar un trabajo de Apex programado para renovaciones masivas
Cree un trabajo que haga referencia a la clase Apex RenewContractBatchJobScheduler y se ejecute en una programación que se ajuste a sus fechas de renovación.
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Configurar parámetros personalizados para renovaciones masivas
Debe configurar dos parámetros personalizados para que la generación de renovaciones por lotes funcione: RenewContractBatchJobProcess y RenewContractBatchJobQuery.
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Etiqueta Contratos para renovación
Etiquete los contratos para su renovación de modo que su trabajo Apex programado pueda renovarlos de forma masiva.
Configurar parámetros personalizados para renovaciones masivas
Debe configurar dos parámetros personalizados para que la generación de renovaciones por lotes funcione: RenewContractBatchJobProcess y RenewContractBatchJobQuery.
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En Configuración, ingrese Configuración personalizada en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, haga clic en Configuración personalizada.
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Junto a Implementación de clase personalizada, haga clic en Gestionar y, a continuación, haga clic en Nuevo.
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Ingrese los siguientes valores:
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Nombre: RenewContractBatchJobProcess
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Nombre de clase: HealthInsuranceContractRenewalProcess
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Haga clic en Guardar y nuevo.
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Ingrese los siguientes valores:
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Nombre: RenewContractBatchJobQuery
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Nombre de clase: HealthInsuranceContractRenewalQuery
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Etiquetar contratos para renovación
Etiquete los contratos para su renovación de modo que su trabajo Apex programado pueda renovarlos de forma masiva.
El campo Nombre de contrato no puede estar vacío en ningún contrato etiquetado para la generación de renovación por lotes automática.
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En la página Contratos, seleccione Todos los contratos en el menú desplegable de la vista de lista.
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Compruebe todos los contratos que desea renovar.
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Haga clic en Etiqueta para renovación en la parte superior derecha de la página.
Cuando se ejecuta el trabajo Apex programado, se crean las renovaciones que corresponden a los contratos seleccionados. Para verlas, vaya a la página Oportunidades y seleccione la vista Todas las renovaciones.
- Configurar un trabajo Apex programado para renovaciones masivas
Cree un trabajo que haga referencia a la clase Apex RenewContractBatchJobScheduler y se ejecute en una programación que se ajuste a sus fechas de renovación.
