Création de renouvellements en masse

La gestion des renouvellements est l'art et la science de la création de packages de renouvellement, qui comprennent des opportunités, des devis et des éléments de ligne de devis. Les packages de renouvellement proviennent des garanties contractées de l'année précédente, qui comprennent des éléments de contrat et de ligne de contrat (plans), avant la date de renouvellement d'un client. Les dates de renouvellement sont habituellement de 90 jours avant l'expiration du régime en vigueur.

Les renouvellements ont lieu tout au long de l'année, certains mois de pointe nécessitant la majeure partie des travaux. Certains renouvellements nécessitent l'approbation des assureurs avant d'être vus par les courtiers et les clients. Généralement, les clients sont notifiés de leurs nouveaux plans 30 à 60 jours avant la date d'entrée en vigueur de leur nouveau plan. Les clients et leurs courtiers peuvent ainsi afficher et décider de conserver ou non le plan de renouvellement. Les clients peuvent accepter le plan en l'état, l'ajouter avec de nouveaux avantages ou acheter des plans alternatifs.

Vous pouvez gagner du temps en créant des renouvellements en masse.

1. Configuration d'une tâche Apex planifiée pour les renouvellements en masse

   Créez une tâche qui référence la classe Apex RenewContractBatchJobScheduler et qui est exécutée selon une planification alignée sur vos dates de renouvellement.

2. Configuration de paramètres personnalisés pour les renouvellements en masse

   Vous devez configurer deux paramètres personnalisés pour que la génération de renouvellement par lot fonctionne : RenewContractBatchJobProcess et RenewContractBatchJobQuery.

3. Marquer les contrats pour renouvellement

   Balisez les contrats à renouveler pour permettre à votre tâche Apex planifiée de les renouveler en masse.

Configuration de paramètres personnalisés pour les renouvellements en masse

Vous devez configurer deux paramètres personnalisés pour que la génération de renouvellement par lot fonctionne : RenewContractBatchJobProcess et RenewContractBatchJobQuery.

1. Dans Configuration, saisissez Paramètres personnalisés dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Paramètre personnalisé.

2. En regard de Implémentation de classe personnalisée, cliquez sur Gérer, puis sur Nouveau.

3. Saisissez les valeurs suivantes :

   • Nom : RenewContractBatchJobProcess

   • Nom de la classe : HealthInsuranceContractRenewalProcess

4. Cliquez sur Enregistrer et Nouveau.

5. Saisissez les valeurs suivantes :

   • Nom : RenewContractBatchJobQuery

   • Nom de la classe : HealthInsuranceContractRenewalQuery

Baliser les contrats pour le renouvellement

Balisez les contrats à renouveler pour permettre à votre tâche Apex planifiée de les renouveler en masse.

Remarque

Le champ Nom du contrat ne peut être vide dans aucun contrat balisé pour la génération automatique de renouvellement par lot.

1. Dans la page Contrats, choisissez Tous les contrats dans la liste déroulante de la vue de liste.

2. Vérifiez tous les contrats que vous souhaitez renouveler.

3. Cliquez sur Baliser pour renouvellement en haut à droite de la page.

Lors de l'exécution de la tâche Apex planifiée, les renouvellements qui correspondent aux contrats sélectionnés sont créés. Pour les afficher, accédez à la page Opportunités, puis choisissez la vue Tous les renouvellements.