Creazione di rinnovi in blocco

La gestione dei rinnovi è l'arte e la scienza della creazione di nuovi pacchetti di rinnovo, che includono opportunità, preventivi e voci preventivo. I pacchetti di rinnovo provengono dalle prestazioni contrattuali dell'anno precedente, che consistono in voci di contratto e di contratto (piani), prima della data di rinnovo di un cliente. Le date di rinnovo sono in genere 90 giorni prima della scadenza del piano in vigore.

I rinnovi avvengono durante tutto l'anno, con alcuni mesi di picco che richiedono la maggior parte del lavoro. Alcuni rinnovi richiedono l'approvazione dei sottoscrittori prima di essere visualizzati da broker e clienti. I clienti ricevono in genere una notifica dei nuovi piani 30-60 giorni prima della data di validità del nuovo piano. I clienti e i loro broker possono quindi visualizzare e decidere di mantenere o meno il piano di rinnovo. I clienti possono accettare il piano così com'è, aggiungervi nuovi vantaggi o acquistare piani alternativi.

È possibile risparmiare tempo creando rinnovi in blocco.

1. Impostazione di un processo Apex pianificato per i rinnovi in blocco

   Creare un processo che faccia riferimento alla classe Apex RenewContractBatchJobScheduler e venga eseguito secondo una pianificazione in linea con le date di rinnovo.

2. Configurazione delle impostazioni personalizzate per i rinnovi in blocco

   È necessario configurare due impostazioni personalizzate per far funzionare la generazione del rinnovo batch: RenewContractBatchJobProcess e RenewContractBatchJobQuery.

3. Tag Contratti per il rinnovo

   Assegnare tag ai contratti per il rinnovo in modo che il processo Apex pianificato possa rinnovarli in blocco.

Configurazione delle impostazioni personalizzate per i rinnovi in blocco

È necessario configurare due impostazioni personalizzate per far funzionare la generazione del rinnovo batch: RenewContractBatchJobProcess e RenewContractBatchJobQuery.

1. Da Imposta, immettere Impostazioni personalizzate nella casella Ricerca veloce, quindi fare clic su Impostazioni personalizzate.

2. Accanto a Implementazione classe personalizzata, fare clic su Gestisci e quindi su Nuovo.

3. Immettere i seguenti valori:

   • Nome: RenewContractBatchJobProcess

   • Nome classe: HealthInsuranceContractRenewalProcess

4. Fare clic su Salva e Nuovo.

5. Immettere i seguenti valori:

   • Nome: RenewContractBatchJobQuery

   • Nome classe: HealthInsuranceContractRenewalQuery

Tag Contratti per il rinnovo

Assegnare tag ai contratti per il rinnovo in modo che il processo Apex pianificato possa rinnovarli in blocco.

Nota

Il campo Nome contratto non può essere vuoto in alcun contratto a cui è assegnata la generazione automatica del rinnovo batch.

1. Nella pagina Contratti, scegliere Tutti i contratti nell'elenco a discesa della visualizzazione elenco.

2. Controllare tutti i contratti che si desidera rinnovare.

3. Fare clic su Tag per rinnovo in alto a destra nella pagina.

Quando viene eseguito il processo Apex pianificato, vengono creati i rinnovi che corrispondono ai contratti selezionati. Per visualizzarle, accedere alla pagina Opportunità e scegliere la visualizzazione Tutti i rinnovi.