一括更新の作成

更新管理は、商談、見積、見積品目を含む新しい更新パッケージを作成する技術であり科学です。更新パッケージは、顧客の更新日より前の契約および契約品目名 (プラン) で構成される前年の契約報奨金から取得されます。更新日は通常、適用計画の期限が切れる 90 日前です。

更新は 1 年を通して行われ、ピーク時にはほとんどの作業が必要な月があります。一部の更新では、ブローカーや顧客に表示される前に引受人の承認が必要です。通常、顧客は新しいプランの発効日の 30 ～ 60 日前に新しいプランについて通知されます。その後、顧客とそのブローカーは更新計画を表示して、維持するかどうかを決定できます。顧客はプランをそのまま受け入れたり、新しい特典でプランに追加したり、代替プランを購入したりできます。

更新を一括作成することで時間を節約できます。

1. 一括更新のスケジュール済み Apex ジョブの設定

   RenewContractBatchJobScheduler Apexクラスを参照し、更新日に合わせたスケジュールで実行するジョブを作成します。

2. 一括更新のカスタム設定の定義

   一括更新の生成を機能させるには、RenewContractBatchJobProcess と RenewContractBatchJobQuery の 2 つのカスタム設定を定義する必要があります。

3. 更新のタグ契約

   スケジュール済み Apex ジョブで契約を一括更新できるように、契約に更新のタグ付けを行います。

一括更新のカスタム設定の定義

一括更新の生成を機能させるには、RenewContractBatchJobProcess と RenewContractBatchJobQuery の 2 つのカスタム設定を定義する必要があります。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] をクリックします。

2. [Custom Class Implementation (カスタムクラス実装)] の横にある [Manage (管理)] をクリックし、[新規] をクリックします。

3. 次の値を入力します。

   • Name: RenewContractBatchJobProcess

   • Class Name: HealthInsuranceContractRenewalProcess

4. [保存 & 新規] をクリックします。

5. 次の値を入力します。

   • 名前: RenewContractBatchJobQuery

   • クラス名: HealthInsuranceContractRenewalQuery

更新のタグ契約

スケジュール済み Apex ジョブで契約を一括更新できるように、契約に更新のタグ付けを行います。

メモ

バッチ自動更新生成のタグが付けられている契約では、[契約名] 項目を空にできません。

1. [契約] ページで、リストビュードロップダウンから [すべての契約] を選択します。

2. 更新するすべての契約をオンにします。

3. ページの右上にある Tag for Renewal をクリックします。

スケジュール済み Apex ジョブが実行されると、選択した契約に対応する更新が作成されます。これらを表示するには、[商談] ページに移動して [すべての更新] ビューを選択します。