대량 갱신 만들기

갱신 관리는 기회, 견적서 및 견적서 행 항목을 포함하는 새 갱신 패키지를 만드는 기술과 과학입니다. 갱신 패키지는 고객의 갱신 일자 이전의 계약 및 계약 행 항목(계획)으로 구성된 이전 연도의 계약 혜택에서 가져옵니다. 갱신 날짜는 일반적으로 유효 계획이 만료되기 90일 전입니다.

갱신은 한 해 내내 수행되며, 특정 최대 달에는 대부분의 작업이 필요합니다. 일부 갱신은 중개인과 고객이 확인하기 전에 보험사가 승인을 받아야 합니다. 일반적으로 고객은 새 계획의 유효 일자 30~60일 전에 새 계획에 대한 알림을 받습니다. 그러면 고객 및 중개인이 갱신 계획을 확인하고 유지할지 여부를 결정할 수 있습니다. 고객은 플랜을 있는 그대로 수락하거나, 새 혜택을 추가하거나, 대체 계획을 구매할 수 있습니다.

갱신을 대량으로 만들어 시간을 절약할 수 있습니다.

1. 대량 갱신을 위한 예약된 Apex 작업 설정

   RenewContractBatchJobScheduler Apex 클래스를 참조하고 갱신 날짜와 일치하는 일정에 따라 실행되는 작업을 만듭니다.

2. 대량 갱신을 위한 사용자 정의 설정 구성

   배치 갱신 생성이 작동하도록 하려면 두 가지 사용자 정의 설정을 구성해야 합니다. RenewContractBatchJobProcess 및 RenewContractBatchJobQuery.

3. 태그 갱신 계약

   예약된 Apex 작업이 대량으로 갱신할 수 있도록 갱신 계약에 태그를 지정합니다.

대량 갱신을 위한 사용자 정의 설정 구성

배치 갱신 생성이 작동하도록 하려면 두 가지 사용자 정의 설정을 구성해야 합니다. RenewContractBatchJobProcess 및 RenewContractBatchJobQuery.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 정의 설정을 입력한 후 사용자 정의 설정을 클릭합니다.

2. 사용자 정의 클래스 구현 옆에 있는 관리을 클릭한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.

3. 다음 값을 입력합니다.

   • 이름: RenewContractBatchJobProcess

   • 클래스 이름: HealthInsuranceContractRenewalProcess

4. Save & New(저장 후 새로 만들기)를 클릭합니다.

5. 다음 값을 입력합니다.

   • 이름: RenewContractBatchJobQuery

   • 클래스 이름: HealthInsuranceContractRenewalQuery

갱신을 위한 계약 태그 지정

예약된 Apex 작업이 대량으로 갱신할 수 있도록 갱신 계약에 태그를 지정합니다.

노트

자동 배치 갱신 생성을 위해 태그가 지정된 계약에는 계약 이름 필드가 비어 있을 수 없습니다.

1. 계약 페이지의 목록 보기 드롭다운에서 모든 계약을 선택합니다.

2. 갱신할 모든 계약을 확인합니다.

3. 페이지 오른쪽 상단에서 갱신 태그를 클릭합니다.

예약된 Apex 작업이 실행되면 선택한 계약에 해당하는 갱신이 생성됩니다. 이를 보려면 기회 페이지로 이동하여 모든 갱신 보기를 선택합니다.