Bulkverlengingen maken

Verlengingsbeheer is de kunst en wetenschap van het maken van nieuwe verlengingspakketten, die opportunities, offertes en offerteregelitems bevatten. Verlengingspakketten zijn afkomstig van de gecontracteerde voordelen van het vorige jaar, die bestaan uit contract- en contractregelitems (plannen), vóór de verlengingsdatum van een klant. Verlengingsdatums vallen doorgaans 90 dagen voordat het geldende plan komt te vervallen.

Verlengingen vinden het hele jaar door plaats, waarbij bepaalde piekmaanden het meeste werk vergen. Bepaalde verlengingen vereisen goedkeuringen van underwriters voordat ze kunnen worden gezien door makelaars en klanten. Klanten worden doorgaans 30-60 dagen vóór de ingangsdatum van hun nieuwe plan op de hoogte gebracht van hun nieuwe plannen. Klanten en hun makelaars kunnen het verlengingsplan dan bekijken en beslissen om het al dan niet te behouden. Klanten kunnen het plan accepteren zoals het is, het aanvullen met nieuwe voordelen of winkelen voor alternatieve plannen.

U kunt tijd besparen door in bulk verlengingen te maken.

1. Een geplande Apex taak instellen voor bulkverlengingen

   Maak een taak die verwijst naar de Apex klasse RenewContractBatchJobScheduler en wordt uitgevoerd volgens een planning die overeenkomt met uw verlengingsdatums.

2. Aangepaste instellingen configureren voor bulkverlengingen

   U moet twee aangepaste instellingen configureren om het genereren van batchvernieuwing te laten slagen: RenewContractBatchJobProcess en RenewContractBatchJobQuery.

3. Tagcontracten voor verlenging

   Tag contracten voor verlenging zodat uw geplande Apex taak ze in bulk kan verlengen.

Aangepaste instellingen configureren voor bulkverlengingen

U moet twee aangepaste instellingen configureren om het genereren van batchvernieuwing te laten slagen: RenewContractBatchJobProcess en RenewContractBatchJobQuery.

1. Geef vanuit Set-up Aangepaste instellingen op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Aangepaste instelling.

2. Klik naast Implementatie van aangepaste klassen op Beheren en vervolgens op Nieuw.

3. Voer de volgende waarden in:

   • Naam: RenewContractBatchJobProcess

   • Klassenaam: HealthInsuranceContractRenewalProcess

4. Klik op Opslaan en nieuw.

5. Voer de volgende waarden in:

   • Naam: RenewContractBatchJobQuery

   • Klassenaam: HealthInsuranceContractRenewalQuery

Contracten van tags voorzien voor verlenging

Tag contracten voor verlenging zodat uw geplande Apex taak ze in bulk kan verlengen.

Opmerking

Het veld Contractnaam mag niet leeg zijn voor contracten die zijn getagd voor het automatisch genereren van batchverlengingen.

1. Kies op de pagina Contracten Alle contracten in de vervolgkeuzelijst met lijstweergaven.

2. Controleer alle contracten die u wilt verlengen.

3. Klik op Tag voor verlenging rechtsboven op de pagina.

Wanneer de geplande Apex taak wordt uitgevoerd, worden de verlengingen gemaakt die overeenkomen met de geselecteerde contracten. Als u ze wilt zien, gaat u naar de pagina Opportunities en kiest u de weergave Alle verlengingen.