Opprette massefornyelser

Fornyelsesbehandling er kunsten og vitenskapen med å opprette nye fornyelsespakker, som inkluderer salgsmuligheter, tilbud og tilbudslinjeelementer. Fornyelsespakker kommer fra forrige års kontrakterte fordeler, som består av kontrakts- og kontraktslinjeelementer (planer), før en kundes fornyelsesdato. Fornyelsesdatoer er vanligvis 90 dager før den gjeldende planen utløper.

Fornyelser skjer i løpet av året, med visse toppmåneder som krever det meste av arbeidet. Enkelte fornyelser krever godkjenning fra underordnede før de kan sees av meglere og kunder. Kunder varsles vanligvis om sine nye planer 30-60 dager før gyldighetsdatoen for den nye planen. Kunder og deres meglere kan deretter vise og bestemme om fornyelsesplanen skal beholdes eller ikke. Kunder kan godta planen slik den er, legge den til med nye fordeler eller kjøpe alternative planer.

Du kan spare tid ved å opprette fornyelser samlet.

1. Konfigurere en planlagt Apex-jobb for massefornyelser

   Opprett en jobb som refererer til Apex-klassen RenewContractBatchJobScheduler og kjører etter en tidsplan som er i samsvar med fornyelsesdatoene dine.

2. Konfigurere tilpassede innstillinger for massefornyelser

   Du må konfigurere to tilpassede innstillinger for å få batchfornyelsesgenerering til å fungere: RenewContractBatchJobProcess og RenewContractBatchJobQuery.

3. Kodekontrakter for fornyelse

   Kod opp kontrakter for fornyelse slik at den planlagte Apex kan fornye dem samlet.

Konfigurere tilpassede innstillinger for massefornyelser

Du må konfigurere to tilpassede innstillinger for å få batchfornyelsesgenerering til å fungere: RenewContractBatchJobProcess og RenewContractBatchJobQuery.

1. Skriv inn Tilpassede innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Tilpassede innstillinger.

2. Klikk på Behandle ved siden av Implementering av tilpasset klasse, og klikk deretter på Ny.

3. Skriv inn følgende verdier:

   • Navn: RenewContractBatchJobProcess

   • Klassenavn: HealthInsuranceContractRenewalProcess

4. Klikk på Lagre og ny.

5. Skriv inn følgende verdier:

   • Navn: RenewContractBatchJobQuery

   • Klassenavn: HealthInsuranceContractRenewalQuery

Kodekontrakter for fornyelse

Kod opp kontrakter for fornyelse slik at den planlagte Apex kan fornye dem samlet.

Merk

Kontraktsnavn-feltet kan ikke være tomt i noen av kontraktene som er kodet for generering av automatisk batchfornyelse.

1. Velg Alle kontrakter fra rullegardinlisten i listevisningen på Kontrakter-siden.

2. Kontroller alle kontraktene du vil fornye.

3. Klikk på Kode for fornyelse øverst til høyre på siden.

Når den planlagte Apex utføres, opprettes fornyelsene som svarer til de valgte kontraktene. Gå til Salgsmuligheter-siden og velg visningen Alle fornyelser for å se dem.