Criação de renovações em massa

O gerenciamento de renovação é a arte e a ciência de criar novos pacotes de renovação, que incluem oportunidades, cotações e itens de linha de cotação. Os pacotes de renovação vêm dos benefícios contratados do ano anterior, que consistem em itens de linha de contrato e contrato (planos) antes da data de renovação de um cliente. As datas de renovação geralmente são 90 dias antes da expiração do plano em vigor.

As renovações ocorrem ao longo do ano, com alguns meses de pico exigindo a maior parte do trabalho. Algumas renovações exigem aprovações de subscritores para que possam ser vistas por corretores e clientes. Os clientes geralmente são notificados sobre os novos planos de 30 a 60 dias antes da data efetiva do novo plano. Os clientes e seus agentes podem então visualizar e decidir manter o plano de renovação ou não. Os clientes podem aceitar o plano como está, adicioná-lo a novos benefícios ou comprar planos alternativos.

Você pode economizar tempo criando renovações em massa.

1. Configurar um trabalho do Apex agendado para renovações em massa

   Crie um trabalho que faça referência à classe do Apex RenewContractBatchJobScheduler e seja executado em uma agenda alinhada às datas de renovação.

2. Configurar configurações personalizadas para renovações em massa

   Você precisa definir duas configurações personalizadas para que a geração de renovação em lote funcione: RenewContractBatchJobProcess e RenewContractBatchJobQuery.

3. Tag Contratos para Renovação

   Marque contratos para renovação para que seu trabalho do Apex agendado possa renová-los em massa.

Definir configurações personalizadas para renovações em massa

Você precisa definir duas configurações personalizadas para que a geração de renovação em lote funcione: RenewContractBatchJobProcess e RenewContractBatchJobQuery.

1. Em Configuração, insira Configurações personalizadas na caixa Busca rápida e clique em Configuração personalizada.

2. Ao lado de Implementação de classe personalizada, clique em Gerenciar e depois em Novo.

3. Insira os seguintes valores:

   • Nome: RenewContractBatchJobProcess

   • Nome da classe: HealthInsuranceContractRenewalProcess

4. Clique em Salvar e novo.

5. Insira os seguintes valores:

   • Nome: RenewContractBatchJobQuery

   • Nome da classe: HealthInsuranceContractRenewalQuery

Marcar contratos para renovação

Marque contratos para renovação para que seu trabalho do Apex agendado possa renová-los em massa.

Nota

O campo Nome do contrato não pode estar vazio em nenhum contrato marcado para geração automática de renovação em lote.

1. Na página Contratos, escolha Todos os contratos no menu suspenso do modo de exibição de lista.

2. Verifique todos os contratos que você deseja renovar.

3. Clique em Tag para Renovação no canto superior direito da página.

Quando o trabalho do Apex agendado é executado, as renovações que correspondem aos contratos selecionados são criadas. Para vê-los, vá para a página Oportunidades e escolha a visualização Todas as renovações.