Создание пакетных продлений

Управление продлением - это искусство и наука создания новых пакетов продления, содержащих возможности, сметы и элементы строки сметы. Пакеты продления поступают из контрактных льгот предыдущего года, которые состоят из элементов контракта и строк контракта (планов), до даты продления клиента. Даты продления обычно наступают за 90 дней до истечения срока действия плана.

Продление происходит в течение года, при этом определенные пиковые месяцы требуют большей части работы. Некоторые продления требуют утверждения страховщиков, прежде чем они будут доступны брокерам и клиентам. Клиенты обычно получают уведомления о новых планах за 30-60 дней до даты вступления в силу нового плана. Клиенты и их брокеры могут потом просмотреть и принять решение о сохранении плана продления. Клиенты могут принять план без изменений, дополнить его новыми преимуществами или выбрать альтернативные планы.

Вы можете сберечь время, создавая пакетные продления.

1. Настройка запланированного задания Apex для пакетных продлений

   Создайте задание, ссылающееся на класс Apex RenewContractBatchJobScheduler и выполняемое по расписанию, соответствующему датам продления.

2. Настройка настраиваемых параметров для пакетных продлений

   Вам нужно настроить два настраиваемых параметра, чтобы создание пакетного продления работало: RenewContractBatchJobProcess и RenewContractBatchJobQuery.

3. Пометка контрактов для продления

   Пометьте контракты на продление, чтобы запланированное задание Apex могло быть продлено пакетно.

Настройка настраиваемых параметров для пакетных продлений

Вам нужно настроить два настраиваемых параметра, чтобы создание пакетного продления работало: RenewContractBatchJobProcess и RenewContractBatchJobQuery.

1. Введите строку «Настраиваемые параметры» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и нажмите «Настраиваемый параметр».

2. Рядом с параметром «Внедрение настраиваемого класса» нажмите «Управление», потом нажмите «Создать».

3. Введите следующие значения:

   • Имя: RenewContractBatchJobProcess

   • Имя класса: HealthInsuranceContractRenewalProcess

4. Нажмите кнопку «Сохранить и создать».

5. Введите следующие значения:

   • Имя: RenewContractBatchJobQuery

   • Имя класса: HealthInsuranceContractRenewalQuery

Отметка контрактов для продления

Пометьте контракты на продление, чтобы запланированное задание Apex могло быть продлено пакетно.

Примечание

Поле «Имя контракта» не может быть пустым в любом контракте с тегами автоматического создания пакетного продления.

1. На странице «Контракты» выберите «Все контракты» в раскрывающемся списке.

2. Проверьте все контракты, которые нужно продлить.

3. Нажмите «Теги для продления» в верхнем правом углу страницы.

При выполнении запланированного задания Apex создаются продления, соответствующие выбранным контрактам. Для их просмотра перейдите на страницу «Возможности» и выберите представление «Все продления».