Skapa massförnyelser

Förnyelsehantering är konsten och vetenskapen att skapa nya förnyelsepaket, som inkluderar säljprojekt, offerter och offertradartiklar. Förnyelsepaket kommer från föregående års kontrakterade förmåner, som består av kontrakt och kontraktradartiklar (planer), innan en kunds förnyelsedatum. Förnyelsedatum är vanligtvis 90 dagar innan den gällande planen går ut.

Förnyelser sker under hela året, med vissa toppmånader som kräver det mesta av arbetet. Vissa förnyelser kräver godkännanden från försäkringsgivare innan de kan ses av mäklare och kunder. Kunder meddelas vanligtvis om sina nya planer 30-60 dagar innan deras nya plan börjar gälla. Kunder och deras förmedlare kan sedan se och bestämma att behålla förnyelseplanen eller inte. Kunder kan acceptera planen som den är, lägga till den med nya fördelar eller handla efter alternativa planer.

Du kan spara tid genom att skapa massförnyelser.

1. Konfigurera ett schemalagt Apex jobb för massförnyelser

   Skapa ett jobb som refererar Apex klassen RenewContractBatchJobScheduler och körs enligt ett schema som stämmer överens med dina förnyelsedatum.

2. Konfigurera egna inställningar för massförnyelser

   Du måste konfigurera två egna inställningar för att få skapande av batchförnyelse att fungera: RenewContractBatchJobProcess och RenewContractBatchJobQuery.

3. Taggkontrakt för förnyelse

   Tagga kontrakt för förnyelse så att ditt schemalagda Apex jobb kan förnya dem i bunt.

Konfigurera egna inställningar för massförnyelser

Du måste konfigurera två egna inställningar för att få skapande av batchförnyelse att fungera: RenewContractBatchJobProcess och RenewContractBatchJobQuery.

1. I Inställningar, skriv Egna inställningar i rutan Snabbsökning och klicka sedan på Egen inställning.

2. Bredvid Implementering av egen klass, klicka på Hantera och klicka sedan på Ny.

3. Ange följande värden:

   • Namn: RenewContractBatchJobProcess

   • Klassnamn: HealthInsuranceContractRenewalProcess

4. Klicka på Spara och ny.

5. Ange följande värden:

   • Namn: RenewContractBatchJobQuery

   • Klassnamn: HealthInsuranceContractRenewalQuery

Tagga kontrakt för förnyelse

Tagga kontrakt för förnyelse så att ditt schemalagda Apex jobb kan förnya dem i bunt.

Anteckning

Fältet Kontraktnamn kan inte vara tomt på något kontrakt som är taggat för automatiskt skapande av batchförnyelse.

1. På sidan Kontrakt, välj Alla kontrakt i rullmenyn i listvyn.

2. Kontrollera alla kontrakt du vill förnya.

3. Klicka på Tagg för förnyelse högst upp till höger på sidan.

När det schemalagda Apex jobbet körs skapas de förnyelser som motsvarar de valda kontrakten. För att se dem, gå till sidan Säljprojekt och välj vyn Alla förnyelser.