创建批量续订

续订管理是创建新的续订软件包的艺术和科学，它包括业务机会、报价和报价行项目。续订软件包来自客户续订日期之前前一年的合同福利，其中包含合同和合同行项目（计划）。续订日期通常是有效计划到期前的 90 天。

续订全年发生，某些高峰月份需要大部分工作。一些续订需要获得承保人的批准，经纪人和客户才能看到。客户通常会在新计划的生效日期前 30-60 天收到新计划的通知。然后，客户及其经纪人可以查看并决定是否保留续订计划。客户可以按原样接受计划，为其增加新的好处，或购买替代计划。

您可以通过批量创建续订来节省时间。

1. 为批量续订设置计划的 Apex 作业

   创建引用 RenewContractBatchJobScheduler Apex 类的作业，并按照与您的续订日期一致的计划运行。

2. 配置批量续订的自定义设置

   您需要配置两个自定义设置，以使批量续订生成正常工作：RenewContractBatchJobProcess 和 RenewContractBatchJobQuery。

3. 标记续订合同

   将合同标记为续订，以便计划 Apex 作业可以批量续订。

配置批量续订的自定义设置

您需要配置两个自定义设置，以使批量续订生成正常工作：RenewContractBatchJobProcess 和 RenewContractBatchJobQuery。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入自定义设置，然后单击自定义设置。

2. 在自定义类实施旁边，单击管理，然后单击新建。

3. 输入以下值：

   • 名称：RenewContractBatchJobProcess

   • 类名称：HealthInsuranceContractRenewalProcess

4. 单击保存并新建。

5. 输入以下值：

   • 名称：RenewContractBatchJobQuery

   • 类名称：HealthInsuranceContractRenewalQuery

标记续订合同

将合同标记为续订，以便计划 Apex 作业可以批量续订。

备注

对于标记为自动批量续订生成的任何合同，合同名称字段不能为空。

1. 在“合同”页面上，从列表视图下拉列表中选择所有合同。

2. 检查您想要续订的所有合同。

3. 单击页面右上角的续订标签。

执行计划的 Apex 作业时，将创建与选定合同对应的续订。要查看它们，请转到“业务机会”页面并选择“所有续订”视图。