建立大量續約

續約管理是建立新續約封裝的藝術與科學,其中包含機會、報價和報價條列項目。續約封裝來自上一年度的已契約福利,其包含契約和契約條列項目 (計畫) 在客戶續約日期之前。續約日期通常是在有效計畫到期的 90 天前。

續約會在一年中發生,某些高峰月份需要大多數工作。某些續約需要承包商的批准,經紀人和客戶才能看見續約。客戶通常會在新計畫生效日期的 30 到 60 天前收到新計畫的通知。然後,客戶及其經紀人可以檢視並決定是否保留續約計畫。客戶可以依原狀接受計畫、新增新優點,或購買替代計畫。

您可以透過大量建立續約來節省時間。

1. 針對大量續約設定排程的 Apex 工作

   建立參照 RenewContractBatchJobScheduler Apex 類別的工作,並依照與續約日期一致的排程執行。

2. 設定大量續約的自訂設定

   您需要設定兩個自訂設定,才能使批次續約產生運作:RenewContractBatchJobProcess 和 RenewContractBatchJobQuery。

3. 標記續約契約

   標記要續約的契約,讓您排程的 Apex 工作可以大量續約。

設定大量續約的自訂設定

您需要設定兩個自訂設定,才能使批次續約產生運作:RenewContractBatchJobProcess 和 RenewContractBatchJobQuery。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「自訂設定」,然後按一下「自訂設定」。

2. 在「自訂類別實作」旁邊,按一下「管理」,然後按一下「新增」。

3. 輸入下列值:

   • 名稱：RenewContractBatchJobProcess

   • 類別名稱:HealthInsuranceContractRenewalProcess

4. 按一下「儲存並新增」。

5. 輸入下列值:

   • 名稱：RenewContractBatchJobQuery

   • 類別名稱:HealthInsuranceContractRenewalQuery

標記續約契約

標記要續約的契約,讓您排程的 Apex 工作可以大量續約。

備註

標記為自動批次續約產生的任何契約上的「契約名稱」欄位不可為空白。

1. 在「契約」頁面上,在清單檢視下拉式清單中選擇「所有契約」。

2. 檢查您要續約的所有契約。

3. 按一下頁面右上角的「續約標記」。

當排程的 Apex 工作執行時,系統會建立對應至所選契約的續約。若要查看這些項目,請移至「機會」頁面,然後選擇「所有續約」檢視。