Oprettelse af de tilpassede indstillinger for PolicyAsset-udløserforsikringskonfiguration

PolicyAsset-udløseren understøtter den automatiske oprettelse af policens relation i en kontaktcenteranvendelsessituation. Denne udløser bruger tilpassede indstillinger for forsikringskonfiguration i stedet for en tilpasset indstilling for opsætning af udløser til at aktivere eller inaktivere den.

1. Skriv Tilpassede indstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Klik på Tilpassede indstillinger.
3. Klik på Administrer ud for Indstillinger for forsikringskonfiguration.
4. Klik på Ny.
5. Indtast et navn.
6. Angiv en opsætningsværdi.
7. Klik på Gem.

   Opret den tilpassede indstilling for forsikringskonfiguration, der bruges til at angive registreringstyperne Polic (Aktiv) med følgende parametre:

   • Navn: PolicyRecordTypes+<tal>

   • Opsætningsværdi: Aktivregistreringstype developerNames

     Eksempel:

     Navn: PolicyRecordTypes1

     Opsætningsværdi: Standard,Investment,IndividualLife,PersonalLinesName

     Du kan tilføje opsætningsværdier efter behov, men feltet tillader kun op til 255 tegn. Hvis de nødvendige værdier overstiger 255 tegn, kan du tilføje yderligere tilpassede indstillinger for forsikringskonfiguration ved at følge trinnene ovenfor og ændre nummeret i navnet.

     Eksempel:

     Navn: PolicyRecordTypes2

     Opsætningsværdi: IndividualAnnuity,CommercialLines,IndividualHealth

   Opret den tilpassede indstilling for forsikringskonfiguration, der bruges til at angive relationstypen til kontooverordnet/detalje, opslagsfelt eller kontaktopslagsfelt med følgende parametre:

   • Navn: AccountFieldPolicyRoles+<number> eller ContactFieldPolicyRoles+<number>

   • Opsætningsværdi: fieldName (inklusive nameSpace):relationshipType

     Eksempel:

     Navn: AccountFieldPolicyRoles1

     Opsætningsværdi: AccountId:Policyholder