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Erstellen der benutzerdefinierten Einstellungen für die PoliceAsset-Auslöser-Versicherungskonfiguration
Der PolicyAsset-Auslöser unterstützt die automatische Erstellung der Beziehung des Versicherungsnehmers in einem Kontaktcenter-Anwendungsfall. Dieser Auslöser verwendet benutzerdefinierte Einstellungen für die Versicherungskonfiguration anstelle der benutzerdefinierten Einstellung "Auslöser-Setup", um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Aktivieren der beiden benutzerdefinierten Einstellungen für die Versicherungskonfiguration für den Auslöser "PoliceAsset":
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzerdefinierte Einstellungen ein.
- Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Einstellungen.
- Klicken Sie neben "Versicherungskonfigurationseinstellungen" auf Verwalten.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen ein.
- Geben Sie einen Setup-Wert ein.
-
Klicken Sie auf Speichern.
Erstellen Sie die benutzerdefinierte Einstellung "Versicherungskonfiguration", mit der die Datensatztypen "Police (Asset)" mit den folgenden Parametern angegeben werden:
-
Name: PolicyRecordTypes+<number>
-
Setup-Wert: Vermögenswert-Datensatztyp developerNames
Beispiel:
Name: PolicyRecordTypes1
Setup-Wert: Default,Investment,IndividualLife,PersonalLinesName
Sie können Setup-Werte nach Bedarf hinzufügen. Das Feld lässt jedoch nur bis zu 255 Zeichen zu. Wenn die erforderlichen Werte 255 Zeichen überschreiten, können Sie zusätzliche benutzerdefinierte Einstellungen für die Versicherungskonfiguration hinzufügen, indem Sie die obigen Schritte ausführen und die Zahl im Namen ändern.
Beispiel:
Name: PolicyRecordTypes2
Setup-Wert: IndividualAnnuity,CommercialLines,IndividualHealth
Erstellen Sie die benutzerdefinierte Einstellung "Versicherungskonfiguration", die verwendet wird, um den Beziehungstyp zum Nachschlagefeld "Account-Master/-Detail", "Nachschlagefeld" oder "Kontakt" mit den folgenden Parametern anzugeben:
-
Name: AccountFieldPolicyRoles+<number> or ContactFieldPolicyRoles+<number>
-
Setup-Wert: fieldName (einschließlich nameSpace):relationshipType
Beispiel:
Name: AccountFieldPolicyRoles1
Setup-Wert: AccountId:Policyholder
-
