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Creación de la configuración personalizada Configuración de seguro desencadenada por PolicyAsset
El desencadenador PolicyAsset admite la creación automática de la relación de tomador de póliza en un caso de uso de centro de contacto. Este desencadenador utiliza Configuración de seguros Configuración personalizada en vez de Configuración de desencadenador Configuración personalizada para activarlo o desactivarlo.
Para activar los dos parámetros personalizados de Configuración de seguros para el desencadenador PolicyAsset:
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración personalizada.
- Haga clic en Configuración personalizada.
- Haga clic en Gestionar junto a Configuración de seguros.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un Nombre.
- Ingrese un Valor de configuración.
-
Haga clic en Guardar.
Cree el parámetro personalizado Configuración de seguros utilizado para especificar los tipos de registro Póliza (Activo) con los siguientes parámetros:
-
Nombre: PolicyRecordTypes+<number>
-
Valor de configuración: DeveloperNames de tipo de registro de activo
Ejemplo:
Nombre: PolicyRecordTypes1
Valor de configuración: Default,Investment,IndividualLife,PersonalLinesName
Puede agregar Valores de configuración según corresponda, sin embargo, el campo solo permite hasta 255 caracteres. Si los valores necesarios superan los 255 caracteres, puede agregar parámetros personalizados de configuración de seguros adicionales siguiendo los pasos anteriores y cambiando el número en el nombre.
Ejemplo:
Nombre: PolicyRecordTypes2
Valor de configuración: IndividualAnnuity,CommercialLines,IndividualHealth
Cree el parámetro personalizado Configuración de seguros utilizado para especificar el tipo de relación con el campo Principal/Detalle de cuenta, el campo de búsqueda o el campo de búsqueda Contacto con los siguientes parámetros:
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Nombre: AccountFieldPolicyRoles+<número> o ContactFieldPolicyRoles+<número>
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Valor de configuración: fieldName (incluyendo nameSpace):relationshipType
Ejemplo:
Nombre: AccountFieldPolicyRoles1
Valor de configuración: AccountId:Policyholder
-
