PolicyAsset Trigger Insurance Configuration -mukautettujen asetusten luominen

PolicyAsset-käynnistin tukee vakuutusten omistajan suhteen automaattista luomista yhteyskeskuksen käyttötapauksessa. Tämä käynnistin ottaa sen käyttöön tai pois käytöstä käyttämällä Vakuutus-kokoonpanon mukautetut asetukset, eikä Käynnistimen määritysten mukautettua asetusta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon pikahaku-kenttään Mukautetut asetukset.
2. Napsauta Mukautetut asetukset.
3. Napsauta Vakuutusten kokoonpanoasetusten vierestä Hallinta.
4. Napsauta Uusi.
5. Kirjoita Nimi.
6. Syötä määritysarvo.
7. Napsauta Tallenna.

   Luo vakuutuskokoonpanon mukautettu asetus, jota käytetään vakuutus (omaisuus) -tietuetyyppien määrittämiseen seuraavilla parametreillä:

   • Nimi: PolicyRecordTypes+<number>

   • Määritysarvo: Omaisuuden tietuetyypin developerNames

     Esimerkki:

     Nimi: PolicyRecordTypes1

     Määritysarvo: Oletus,Investment,IndividualLife,PersonalLinesName

     Voit lisätä Määritä arvot tarvittaessa, mutta kenttä voi sisältää enintään 255 merkkiä. Jos tarvitsemasi arvot ovat yli 255 merkkiä pitkiä, voit lisätä lisävakuutusten mukautettuja kokoonpanoasetuksia noudattamalla yllä kuvattuja ohjeita ja muuttamalla nimessä olevaa numeroa.

     Esimerkki:

     Nimi: PolicyRecordTypes2

     Määritysarvo: IndividualAnnuity,CommercialLines,IndividualHealth

   Luo Vakuutuskokoonpanon mukautettu asetus, jota käytetään suhdetyypin määrittämiseksi Tili/lisätieto-, hakukenttä- tai Yhteyshenkilö-hakukenttään seuraavilla parametreillä:

   • Nimi: AccountFieldPolicyRoles+<numero> tai ContactFieldPolicyRoles+<numero>

   • Määritysarvo: fieldName (mukaan lukien nameSpace):relationshipType

     Esimerkki:

     Nimi: AccountFieldPolicyRoles1

     Määritysarvo: AccountId: Käytännön omistaja