Création des paramètres personnalisés de configuration de l'assurance Déclencheur de PolicyAsset

Le déclencheur PolicyAsset prend en charge la création automatique de la relation d'assuré dans un cas d'utilisation de centre de contact. Ce déclencheur utilise les paramètres personnalisés de Configuration de l'assurance plutôt qu'un paramètre personnalisé de configuration du déclencheur pour l'activer ou le désactiver.

1. Dans Configuration, saisissez Paramètres personnalisés dans la case Recherche rapide.
2. Cliquez sur Paramètres personnalisés.
3. Cliquez sur Gérer en regard de Paramètres de configuration de l'assurance.
4. Cliquez sur Nouveau.
5. Saisissez un Nom.
6. Saisissez une valeur de configuration.
7. Cliquez sur Enregistrer.

   Créez le paramètre personnalisé Configuration de l'assurance utilisé pour spécifier les types d'enregistrement Police (Actif) avec les paramètres suivants :

   • Nom : PolicyRecordTypes+<number>

   • Valeur de configuration : Type d'enregistrement d'actif developerNames

     Exemple :

     Nom : PolicyRecordTypes1

     Valeur de configuration : Par défaut,Investissement,IndividualLife,PersonalLinesName

     Vous pouvez ajouter des Valeurs de configuration si applicable. Cependant, le champ autorise seulement 255 caractères. Si les valeurs requises dépassent 255 caractères, vous pouvez ajouter des paramètres personnalisés Configuration de l'assurance supplémentaires en suivant les étapes ci-dessus et en changeant le numéro dans le nom.

     Exemple :

     Nom : PolicyRecordTypes2

     Valeur de configuration : IndividualAnnuity,CommercialLines,IndividualHealth

   Créez le paramètre personnalisé Configuration de l'assurance utilisé pour spécifier le type de relation avec le champ Principal/Détails du compte, le champ de référence ou le champ de référence Contact avec les paramètres suivants :

   • Nom : AccountFieldPolicyRoles+<numéro> ou ContactFieldPolicyRoles+<numéro>

   • Valeur de configuration : fieldName (y compris nameSpace):relationshipType

     Exemple :

     Nom : AccountFieldPolicyRoles1

     Valeur de configuration : AccountId:Policyholder