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Creazione delle impostazioni personalizzate di configurazione dell'assicurazione trigger asset polizza
Il trigger PolicyAsset supporta la creazione automatica della relazione con l'assicurato in un caso d'uso di call center. Questo trigger utilizza le impostazioni personalizzate di configurazione assicurativa anziché un'impostazione personalizzata di impostazione trigger per attivarlo o disattivarlo.
Per abilitare le due impostazioni personalizzate di configurazione assicurativa per il trigger PolicyAsset:
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni personalizzate.
- Fare clic su Impostazioni personalizzate.
- Fare clic su Gestisci accanto a Impostazioni configurazione assicurazioni.
- Fai clic su Nuova.
- Immettere un Nome.
- Immettere un valore Imposta.
-
Fai clic su Salva.
Creare l'impostazione personalizzata Configurazione assicurazione utilizzata per specificare i tipi di record Polizza (asset) con i seguenti parametri:
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Nome: PolicyRecordTypes+<numero>
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Valore impostazione: Tipo di record asset developerNames
Esempio:
Nome: PolicyRecordTypes1
Valore impostazione: Predefinito,Investimento,IndividualLife,PersonalLinesName
È possibile aggiungere valori di impostazione in base alle esigenze, tuttavia il campo consente solo un massimo di 255 caratteri. Se i valori necessari superano i 255 caratteri, è possibile aggiungere ulteriori impostazioni personalizzate di configurazione assicurativa seguendo la procedura descritta sopra e modificando il numero nel nome.
Esempio:
Nome: PolicyRecordTypes2
Valore impostazione: IndividualAnnuity,CommercialLines,IndividualHealth
Creare l'impostazione personalizzata Configurazione assicurazioni utilizzata per specificare il tipo di relazione con il campo di ricerca Account principale/record dettaglio, il campo di ricerca o il campo di ricerca Referente con i seguenti parametri:
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Nome: AccountFieldPolicyRoles+<numero> o ContactFieldPolicyRoles+<numero>
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Valore di impostazione: fieldName (incluso nameSpace):relationshipType
Esempio:
Nome: AccountFieldPolicyRoles1
Valore impostazione: AccountId:Policyholder
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