PolicyAsset トリガー保険設定カスタム設定の作成

PolicyAsset トリガーでは、コンタクトセンターの使用事例での保険契約者リレーションの自動作成がサポートされます。このトリガーでは、[トリガー設定] [カスタム設定] ではなく [保険設定] [カスタム設定] を使用してオンまたはオフにします。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力します。
2. [カスタム設定] をクリックします。
3. [Insurance Configuration Settings (保険設定)] の横にある [Manage (管理)] をクリックします。
4. [新規] をクリックします。
5. 名前を入力します。
6. 設定値を入力します。
7. [保存] をクリックします。

   次のパラメーターを使用して、保険契約 (資産) レコードタイプの指定に使用する [保険設定] カスタム設定を作成します。

   • 名前: PolicyRecordTypes+<number>

   • 設定値: Asset record type developerNames

     例:

     名前: PolicyRecordTypes1

     設定値: Default,Investment,IndividualLife,PersonalLinesName

     必要に応じて [設定値] を追加できますが、項目は最大 255 文字までです。必要な値が 255 文字を超える場合は、上記の手順を実行して、名前の数値を変更することで、保険設定カスタム設定を追加できます。

     例:

     名前: PolicyRecordTypes2

     設定値: IndividualAnnuity,CommercialLines,IndividualHealth

   次のパラメーターを使用して、取引先主従関係項目、参照項目、または取引先責任者参照項目へのリレーション種別を指定するために使用される [保険設定] カスタム設定を作成します。

   • 名前: AccountFieldPolicyRoles+<number> または ContactFieldPolicyRoles+<number>

   • 設定値: fieldName (nameSpace を含む):relationshipType

     例:

     名前: AccountFieldPolicyRoles1

     設定値: AccountId:Policyholder