PolicyAsset 트리거 보험 구성 사용자 정의 설정 만들기

PolicyAsset 트리거는 상담 센터 사용 사례에서 증권 소유자 관계 자동 생성을 지원합니다. 이 트리거는 트리거 설정 사용자 정의 설정 대신 보험 구성 사용자 정의 설정을 사용하여 설정하거나 해제합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 정의 설정을 입력합니다.
2. 사용자 정의 설정을 클릭합니다.
3. 보험 구성 설정 옆에 있는 관리을 클릭합니다.
4. 새로 만들기를 클릭합니다.
5. 이름을 입력합니다.
6. 설정 값을 입력합니다.
7. 저장을 클릭합니다.

   다음 매개 변수를 사용하여 증권(자산) 레코드 유형을 지정하는 데 사용되는 보험 구성 사용자 정의 설정을 만듭니다.

   • 이름: PolicyRecordTypes+<number>

   • 설정 값: 자산 레코드 유형 developerNames

     예제:

     이름: PolicyRecordTypes1

     설정 값: Default,Investment,IndividualLife,PersonalLinesName

     설정 값을 해당하는 대로 추가할 수 있지만 필드에 최대 255자만 허용됩니다. 필요한 값이 255자를 초과하는 경우 위의 단계를 수행하고 이름의 번호를 변경하여 추가 보험 구성 사용자 정의 설정을 추가할 수 있습니다.

     예제:

     이름: PolicyRecordTypes2

     설정 값: IndividualAnnuity,CommercialLines,IndividualHealth

   다음 매개 변수를 사용하여 계정 마스터/세부 사항, 조회 필드 또는 연락처 조회 필드에 대한 관계 유형을 지정하는 데 사용되는 보험 구성 사용자 정의 설정을 만듭니다.

   • 이름: AccountFieldPolicyRoles+<number> or ContactFieldPolicyRoles+<number>

   • 설정 값: fieldName(nameSpace 포함):relationshipType

     예제:

     이름: AccountFieldPolicyRoles1

     설정 값: AccountId:Policyholder