U bent hier:
Aangepaste instellingen maken voor de verzekeringsconfiguratie PolicyAsset-trigger
De trigger PolicyAsset ondersteunt het automatisch maken van de relatie met de verzekeringnemer in een gebruikscase van een contactcentrum. Deze trigger gebruikt Aangepaste instellingen voor Verzekeringsconfiguratie in plaats van een aangepaste instelling voor Set-up van trigger om deze in of uit te schakelen.
De twee aangepaste instellingen voor Verzekeringsconfiguratie inschakelen voor de trigger PolicyAsset:
- Geef vanuit Set-up Aangepaste instellingen op in het vak Snel zoeken.
- Klik op Aangepaste instellingen.
- Klik op Beheren naast Verzekeringsconfiguratie-instellingen.
- Klik op Nieuw.
- Geef een naam op.
- Geef een Set-upwaarde op.
-
Klik op Opslaan.
Maak de aangepaste instelling Verzekeringsconfiguratie die wordt gebruikt om de recordtypen Polis (Activum) op te geven met de volgende parameters:
-
Naam: PolicyRecordTypes+<number>
-
Set-upwaarde: Activumrecordtype developerNames
Voorbeeld:
Naam: PolicyRecordTypes1
Set-upwaarde: Standaard,Investering,IndividualLife,PersonalLinesName
U kunt Set-upwaarden toevoegen zoals van toepassing, maar het veld staat maximaal 255 lettertekens toe. Als de benodigde waarden 255 lettertekens overschrijden, kunt u extra aangepaste instellingen voor Verzekeringsconfiguratie toevoegen door de bovenstaande stappen te volgen en het getal in de naam te wijzigen.
Voorbeeld:
Naam: PolicyRecordTypes2
Set-upwaarde: IndividualAnnuity,CommercialLines,IndividualHealth
Maak de aangepaste instelling Verzekeringsconfiguratie die wordt gebruikt om het relatietype op te geven voor het hoofd-/detailveld Account, het opzoekveld of het opzoekveld Contactpersoon met de volgende parameters:
-
Naam: AccountFieldPolicyRoles+<getal> of ContactFieldPolicyRoles+<getal>
-
Set-upwaarde: fieldName (inclusief nameSpace):relationshipType
Voorbeeld:
Naam: AccountFieldPolicyRoles1
Set-upwaarde: AccountId:Polishouder
-
