Opprette tilpassede innstillinger for PolicyAsset-utløsere for forsikringskonfigurasjon

PolicyAsset-utløseren støtter automatisk opprettelse av poliseholderrelasjonen i et kontaktsenterbrukstilfelle. Denne utløseren bruker tilpassede innstillinger for Forsikringskonfigurasjon i stedet for en tilpasset innstilling for utløseroppsett til å slå den på eller av.

1. Skriv inn Tilpassede innstillinger i feltet hurtigsøk i Oppsett.
2. Klikk på Tilpassede innstillinger.
3. Klikk på Behandle ved siden av Innstillinger for forsikringskonfigurasjon.
4. Klikk på Ny.
5. Skriv inn et navn.
6. Skriv inn en oppsettverdi.
7. Klikk på Lagre.

   Opprett den tilpassede innstillingen for Forsikringskonfigurasjon som brukes til å angi posttypene Policy (Asset) med følgende parametere:

   • Navn: PolicyRecordTypes+<tall>

   • Oppsettverdi: Aktivumposttype developerNames

     Eksempel:

     Navn: PolicyRecordTypes1

     Oppsettverdi: Standard,Investment,IndividualLife,PersonalLinesName

     Du kan legge til Oppsettverdier etter behov, men feltet tillater bare opptil 255 tegn. Hvis de nødvendige verdiene overskrider 255 tegn, kan du legge til flere tilpassede innstillinger for Forsikringskonfigurasjon ved å følge trinnene ovenfor og endre nummeret i navnet.

     Eksempel:

     Navn: PolicyRecordTypes2

     Oppsettverdi: IndividualAnnuity,CommercialLines,IndividualHealth

   Opprett den tilpassede innstillingen for Forsikringskonfigurasjon som brukes til å angi relasjonstypen til oppslagsfeltet Kontooverordnet/detalj eller Kontakt med følgende parametere:

   • Navn: AccountFieldPolicyRoles+<nummer> eller ContactFieldPolicyRoles+<nummer>

   • Oppsettverdi: fieldName (inkludert nameSpace):relationshipType

     Eksempel:

     Navn: AccountFieldPolicyRoles1

     Oppsettverdi: AccountId:Policyholder