Criar as configurações personalizadas de configuração de seguro do acionador PolicyAsset

O acionador PolicyAsset dá suporte à criação automática do relacionamento do titular da apólice em um caso de uso da central de contato. Esse acionador usa Configurações personalizadas de configuração de seguro em vez de uma Configuração personalizada de configuração de acionador para ativá-lo ou desativá-lo.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações personalizadas.
2. Clique em Configurações personalizadas.
3. Clique em Gerenciar ao lado de Configurações de configuração de seguro.
4. Clique em Novo.
5. Insira um Nome.
6. Insira um Valor de configuração.
7. Clique em Salvar.

   Crie a Configuração personalizada de configuração de seguro usada para especificar os tipos de registro Apólice (ativos) com os seguintes parâmetros:

   • Nome: PolicyRecordTypes+<number>

   • Valor de configuração: Tipo de registro de ativo developerNames

     Exemplo:

     Nome: PolicyRecordTypes1

     Valor de configuração: Default,Investment,IndividualLife,PersonalLinesName

     Você pode adicionar Valores de configuração conforme aplicável, mas o campo permite apenas até 255 caracteres. Se os valores necessários excederem 255 caracteres, você poderá adicionar Configurações personalizadas de configuração de seguro seguindo as etapas acima e alterando o número no nome.

     Exemplo:

     Nome: PolicyRecordTypes2

     Valor de configuração: IndividualAnnuity,CommercialLines,IndividualHealth

   Crie a Configuração personalizada de configuração de seguro usada para especificar o tipo de relacionamento para o campo de pesquisa Mestre/Detalhe da conta ou Campo de pesquisa Contato com os seguintes parâmetros:

   • Nome: AccountFieldPolicyRoles+<número> ou ContactFieldPolicyRoles+<número>

   • Valor de configuração: fieldName (incluindo nameSpace):relationshipType

     Exemplo:

     Nome: AccountFieldPolicyRoles1

     Valor de configuração: AccountId:Policyholder