Skapa egna inställningar för konfigurationen PolicyAsset Trigger Insurance

Utlösaren PolicyAsset har stöd för automatiskt skapande av policyhållarrelationen i ett kontaktcenteranvändningsfall. Denna utlösare använder Egna inställningar för Försäkringskonfiguration istället för en egen inställning för Utlösarkonfiguration för att slå på eller av den.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Egna inställningar.
2. Klicka på Egna inställningar.
3. Klicka på Hantera bredvid Konfigurationsinställningar för försäkring.
4. Klicka på Ny.
5. Ange ett namn.
6. Ange ett inställningsvärde.
7. Klicka på Spara.

   Skapa den egna inställningen Försäkringskonfiguration som används för att specificera posttyperna Policy (Tillgång) med följande parametrar:

   • Namn (Namn): PolicyRecordTypes+<number>

   • Inställningsvärde: DeveloperNames för tillgångsposttyp

     Exempel:

     Namn (Namn): PolicyRecordTypes1

     Inställningsvärde: Standard, Investering, Individuellt liv, Personliga linjerName

     Du kan lägga till Inställningsvärden efter behov, men fältet tillåter endast upp till 255 tecken. Om de värden som behövs överskrider 255 tecken kan du lägga till ytterligare Egna inställningar för Försäkringskonfiguration genom att följa ovanstående steg och ändra numret i namnet.

     Exempel:

     Namn (Namn): PolicyRecordTypes2

     Inställningsvärde: IndividualAnnuity,CommercialLines,IndividualHealth

   Skapa den egna inställning för Försäkringskonfiguration som används för att specificera relationstypen till sökfältet Kontohuvud/-detalj, Sökfält eller Kontakt med följande parametrar:

   • Namn (Namn): AccountFieldPolicyRoles+<number> eller ContactFieldPolicyRoles+<number>

   • Inställningsvärde: fieldName (inklusive nameSpace):relationshipType

     Exempel:

     Namn (Namn): AccountFieldPolicyRoles1

     Inställningsvärde: AccountId:Policyholder