建立 PolicyAsset 觸發保險組態自訂設定

PolicyAsset 觸發程序支援在連絡中心使用個案中自動建立保單持有人關係。此觸發會使用「保險組態自訂設定」,而非「觸發設定自訂設定」來開啟或關閉。

1. 進入「 設定」,在「 快速尋找 」方塊中輸入 自訂設定。
2. 按一下「自訂設定」。
3. 按一下「保險組態設定」旁的「管理」。
4. 按一下「新增」。
5. 輸入 名稱。
6. 輸入 設定值。
7. 按一下「儲存」。

   建立「保險組態自訂設定」以使用下列參數指定「保單 (資產)」記錄類型:

   • 名稱：PolicyRecordTypes+<number>

   • 設定值:資產記錄類型 developerNames

     範例：

     名稱：PolicyRecordTypes1

     設定值:Default,Investment,IndividualLife,PersonalLinesName

     您可以視情況新增「設定值」,但該欄位僅允許最多 255 個字元。如果需要的值超過 255 個字元,您可以依照上述步驟新增其他「保險組態自訂設定」,並變更名稱中的數字。

     範例：

     名稱：PolicyRecordTypes2

     設定值:IndividualAnnuity,CommercialLines,IndividualHealth

   建立「保險組態自訂設定」以使用下列參數指定「帳戶主要/詳細資料」、對應欄位或「連絡人」對應欄位的關係類型:

   • 名稱：AccountFieldPolicyRoles+<number> 或 ContactFieldPolicyRoles+<number>

   • 設定值:fieldName (包含 nameSpace):relationshipType

     範例：

     名稱：AccountFieldPolicyRoles1

     設定值:AccountId:Policyholder