Loading
시스템 관리자에 대한 피싱 방지 MFA 및 전 직원사용자 MFA 적용 안내 더 많이 읽기
보험
고객 유지 제안

고객 유지 제안

고객 유지 제안 데이터 처리 엔진 템플릿을 사용하여 지난 10년 동안 클레임이 10개 미만인 활성 증권이 있는 고객 목록을 가져옵니다.

고객 유지 제안 데이터 처리 엔진 템플릿에는 다음 핵심 노드가 포함되어 있습니다.

노드 이름 노드 유형 상세 설명
보험 증권 데이터 소스 보험 증권의 데이터 소스입니다.
클레임 데이터 소스 청구의 데이터 소스입니다.
계정 데이터 소스 계정의 데이터 소스입니다.
클레임 수 필터 클레임이 10개 미만인 계정을 필터링합니다.
손실 날짜 필터 지난 10년 동안의 날짜를 사용하여 클레임을 필터링합니다.
만료 일자 필터 {formula name} 수식을 기반으로 보험 증권을 필터링합니다.
고객 유지 제안 쓰기 저장 개체 저위험 고객 목록이 포함된 데이터 집합입니다.
청구 및 정책이 있는 계정 조인 청구 세부 사항 및 보험 증권 세부 사항을 계정과 결합합니다.
계정 및 정책 조인 계정과 보험 증권 세부 사항을 결합합니다.
청구 및 정책 조인 보험 증권 세부 사항과 청구 세부 사항을 결합합니다.
손실 일자 이후 월 수식 손실 일자와 현재 날짜 사이의 개월 수를 계산합니다.
만료 일자 이후 월 수식 만료 일자와 현재 날짜 사이의 개월 수를 계산합니다.
고객 시점 수식 계정 생성 날짜와 현재 날짜 사이의 연수를 계산합니다.
클레임 수 수식 총 클레임 수를 계산합니다.
클레임 수 및 총 클레임 지급 그룹 및 집계 총 클레임 지급 및 총 클레임 수를 계산합니다.
증권 수 및 보험료 총액 그룹 및 집계 계정에 대한 총 증권 수 및 보험료 금액입니다.
 
로드 중
Salesforce Help | Article