Loading
Verzekering
Aanbiedingen voor klantbehoud

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Digitale verzekering

Aanbiedingen voor klantbehoud

Gebruik de sjabloon Gegevensverwerkingsengine voor aanbiedingen voor klantenbewaring om een lijst te krijgen van klanten met actieve polissen met minder dan 10 claims in de afgelopen 10 jaar.

De sjabloon Data Processing Engine (Engine voor gegevensverwerking) voor klantenbewaring omvat deze belangrijke knooppunten:

Knooppuntnaam Knooppunttype Beschrijving
Verzekeringspolissen Gegevensbron De gegevensbron voor verzekeringspolissen.
Claims Gegevensbron De gegevensbron voor claims.
Accounts Gegevensbron De gegevensbron voor accounts.
Telling claims Filteren Filtert accounts die minder dan 10 claims hebben.
Verliesdatum Filteren Filtert claims met de datum in de afgelopen 10 jaar.
Vervaldatum Filteren Filtert verzekeringspolissen op basis van de formule {formulenaam}.
Aanbiedingen voor klantbehoud Writeback Object De gegevensset met de lijst van klanten met een laag risico.
Accounts met claims en polissen Join Voegt de claimdetails en verzekeringspolisdetails samen met accounts.
Accounts en polissen Join Voegt verzekeringspolisdetails samen met accounts.
Claims en polissen Join Voegt claimdetails samen met verzekeringspolisdetails.
Maanden sinds verliesdatum Formule Berekent het aantal maanden tussen de verliesdatum en de huidige datum.
Maanden sinds vervaldatum Formule Berekent het aantal maanden tussen de vervaldatum en de huidige datum.
Klant sinds Formule Berekent het aantal jaren tussen de aanmaakdatum van de account en de huidige datum.
Telling claims Formule Berekent het totale aantal claims.
Telling van claims en totale uitbetaling van claims Groepen en aggregatie Berekent de totale uitbetaling van claims en het totale aantal claims.
Aantal polissen en totale premie Groepen en aggregatie Het totale aantal polissen en het premiebedrag voor een account.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article