Loading
Försäkring
Erbjudanden om kundlagring

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Digital försäkring

Erbjudanden om kundlagring

Använd mallen Databearbetningsmotor för kundlagringserbjudanden för att få en lista över kunder med aktiva policyer med färre än 10 anspråk under de senaste 10 åren.

Mallen Databearbetningsmotor för kundlagringserbjudanden innehåller dessa nyckelnoder:

Nodnamn Nodtyp Beskrivning
Försäkringspolicyer Datakälla Datakällan för försäkringspolicyer.
Anspråk Datakälla Datakällan för anspråk.
Konton Datakälla Datakällan för konton.
Antal anspråk Filter Filtrerar konton som har färre än 10 anspråk.
Förlustdatum Filter Filtrerar anspråk med datumet under de senaste 10 åren.
Utgångsdatum Filter Filtrerar försäkringspolicyer baserat på formeln {formelnamn}.
Erbjudanden om kundlagring Writeback-objekt Datauppsättningen innehåller listan över kunder med låg risk.
Konton med anspråk och policyer Gå med Sammanfogar detaljer om anspråk och försäkringspolicyer med konton.
Konton och policyer Gå med Kopplar försäkringspolicydetaljer med konton.
Anspråk och policyer Gå med Sammanfogar anspråksdetaljer med försäkringspolicydetaljer.
Månader sedan förlustdatum Formel Beräknar antalet månader mellan förlustdatumet och det aktuella datumet.
Månader sedan utgångsdatum Formel Beräknar antalet månader mellan utgångsdatumet och det aktuella datumet.
Kund sedan Formel Beräknar antalet år mellan det datum då kontot skapades och det aktuella datumet.
Antal anspråk Formel Beräknar det totala antalet anspråk.
Antal anspråk och Total anspråksbetalning Grupper och aggregat Beräknar den totala anspråksbetalningen och det totala antalet anspråk.
Antal policyer och total premie Grupper och aggregat Det totala antalet policyer och premiebeloppet för ett konto.
 
Laddar
Salesforce Help | Article