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客戶保留優惠
使用「客戶保留優惠資料處理引擎」範本,以取得過去 10 年內具有少於 10 個索賠啟用中保單的客戶清單。
「客戶保留提供資料處理引擎」範本包含以下關鍵節點:
| 節點名稱 | 節點類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 保單 | 資料來源 | 保單的資料來源。 |
| 索賠 | 資料來源 | 索賠的資料來源。 |
| 帳戶 | 資料來源 | 帳戶的資料來源。 |
| 索賠計數 | 篩選 | 篩選擁有少於 10 個索賠的帳戶。 |
| 損失日期 | 篩選 | 以過去 10 年內的日期篩選索賠。 |
| 到期日期 | 篩選 | 根據 {formula name} 公式篩選保單。 |
| 客戶保留優惠 | 寫回物件 | 包含低度風險客戶清單的資料集。 |
| 包含索賠和保單的帳戶 | 加入 | 將索賠詳細資料和保單詳細資料與帳戶聯結。 |
| 帳戶與保單 | 加入 | 聯結保單詳細資料與帳戶。 |
| 索賠與保單 | 加入 | 將索賠詳細資料與保單詳細資料聯結。 |
| 損失日期後的月數 | 公式 | 計算損失日期與目前日期之間的月數。 |
| 自到期日起的月數 | 公式 | 計算到期與目前日期之間的月數。 |
| 客戶時間 | 公式 | 計算帳戶建立日期與目前日期之間的年數。 |
| 索賠計數 | 公式 | 計算索賠總數。 |
| 索賠計數與索賠支出總計 | 群組與彙總 | 計算索賠支出總額與索賠總計數。 |
| 保單計數與保費總計 | 群組與彙總 | 保單總數與帳戶的保費金額。 |
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